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世界1,4丁二醇的發(fā)展及對中國的影響
1,4丁二醇是個好產品,雖然它是三十年代就開始生產的乙炔系化工產品,但由于其下游衍生物多,用途又十分廣泛,因此仍然是重要的有機化工原料。但六、七十年代由于其主要衍生物如PBT、PU、PTFEG等在全世界還都處于發(fā)展的初期,因而1,4丁二醇那時發(fā)展并不快,到八十年代初全球1,4丁二醇的產量僅20多萬噸,生產能力約30萬噸。但是近十年來,隨著1,4丁二醇重要下游產品的發(fā)展,尤其是PBT、PU、氨綸(PTMEG)、THF、GBL、PVP等的快速發(fā)展,1,4丁二醇也有了高速的發(fā)展。世界1,4丁二醇的生產能力從八十年代中期的30萬噸增長到1995年的56萬噸,又從1997年的68萬噸增長到2000年的96萬噸,在最近的三年里增長了30萬噸(有3萬噸裝置停產)。預計今后五年還會有更進一步的增長,因為根據目前正在建設的和準備建設的生產裝置以及老廠改擴建和脫瓶頸等計劃,預計到2005年全世界1,4丁二醇的生產能力將達到160萬噸,其年均增長率將達到12%,成為世界上增長最快的化工產品之一。
我從八十年代初就十分關注1,4丁二醇的發(fā)展,應該說是一個積極的支持者。當時也曾幫助一些企業(yè)做過發(fā)展規(guī)劃、市場調查研究報告、預可研報告等,也參加了國內有關1,4丁二醇科研成果的鑒定會和工業(yè)化放大及攻關課題的認定等一些會議。同時也和有關部門一道邀請了世界上主要生產廠BASF和Dupont來技術交流和座談。應該說當時國家對這個產品的發(fā)展還是很重視的,也撥出了不少錢從事科研和工業(yè)化放大等工作,但直到九十年代中期國內尚未建成一套萬噸級的1,4丁二醇生產裝置。1989年和1994年我曾訪問過英國Davy-Mckee公司和德國Linde公司,了解到以順酐為原料經酯化、加氫生產1,4丁二醇的生產方法和Linde公司和韓國油公共同開發(fā)的改良Reppe法生產工藝,回國后也向有關部門和企業(yè)介紹了這些技術,也邀請他們來北京作技術交流。自九十年代以來,隨著中國PBT、PU、GBL、PVP及氨綸等的發(fā)展,對1,4丁二醇的需求越來越大,而國內的供應量很小很小,基本上完全依賴進口。因此很多企業(yè)再一次提出要建設生產裝置。但由于種種原因直到2000年我國第一套采用Davy-Mckee技術的萬噸級裝置才剛建成投產,而這五年世界1,4丁二醇有了很大的發(fā)展,不僅有了很多新的工藝路線和生產方法,而且生產規(guī)模越來越大,一般建設規(guī)模都在3-10萬噸,最大的單線生產能力達12萬噸/年,生產越來越集中。國外不少公司預測到2002-2003年隨著Lyondell、BP、BASF和Dairen等幾套大裝置的建成,世界1,4丁二醇的供將大于需。進入二十一世紀,又面對入世和世界的發(fā)展情況,我國1,4丁二醇如何發(fā)展值得進一步深思。
世界主要國家和地區(qū)1,4丁二醇的生產情況:
美國SRIC在最近的報告中對世界主要國家和地區(qū)1,4丁二醇的供需情況作了如下預測:
世界主要地區(qū)1,4丁二醇的供需預測 (1000 噸)
從目前消費看,2000年全球1,4丁二醇的消費量約70萬噸。美國是世界最大的消費國,其消費量占世界的50%左右,西歐約占27%,日本占13%,亞洲其它地區(qū)約占10%。
2000年世界主要國家1,4丁二醇消費情況 (1000噸)
4丁二醇生產方法很多,有二十多種,但真正有工業(yè)化生產的大約只有5-6種。最早的是三十年代德國的Reppe開發(fā)成功以乙炔和甲醛為原料生產1,4丁二醇的工藝技術,BASF、ISP和DuPont一直采用此法,直到現在還占主要地位。到七十年代日本三菱化成公司開發(fā)成功以丁二烯、醋酸為原料的工藝路線,并在日本、韓國、臺灣省等地建成了幾套生產裝置。八十年代末英國的DavyMckee(現Kvaerner)公司開發(fā)了順酐低壓氣相加氫工藝。日本的克魯克納公司曾開發(fā)了以環(huán)氧丙烷為原料生產1,4丁二醇的生產方法,并有專利,但未能建大型工業(yè)化裝置,進入九十年代,美國Lyondell(原ARCO化學公司)開發(fā)成功以環(huán)氧丙烷為原料的烯丙醇法生產工藝,并在美國德州建成5萬噸年生產裝置;英國BP和德國魯奇公司合作經過三年的努力開發(fā)成功以C4餾分為原料的“Geminox”工藝,即正丁烷先氧化成順酐,再水合成順酸,經加氫制得1,4丁二醇,簡化了工藝,使生產成本下降,更具競爭力。近幾年由于原料路線和工藝技術的發(fā)展,使產品的競爭越來越劇烈
目前全世界1,4丁二醇的各種生產方法的生產能力如下:
根據SRIC 的分析到2006年世界1,4丁二醇的生產路線中乙炔法將退到第二位,以丁烷為原料的各種生產方法將占主導地位,環(huán)氧丙烷法和丁二烯法也將保持一定的地位。
世界1,4丁二醇主要生產廠商情況
從上表可以看出,今后五年里世界1,4丁二醇將繼續(xù)有大的發(fā)展,其生產能力將從2001年的103萬噸增長到2006年的166萬噸,年均增長率高達10%。但美國一些公司預測到2005年世界1,4丁二醇的需求量約110-120萬噸,其年均增長率僅為7-8%低于生產能力的增長速度,屆時將會出現全球1,4丁二醇供過于求,開工率將下降到72%左右。BASF 將成為世界最大的1,4丁二醇 生產廠商,其生產能力將達到58萬噸,占世界的35%,BP-Amoco達44萬噸,Dupont 24萬噸,SISAS 20萬噸,Lyondell達18萬噸,而美國ISP公司將在今明兩年內關閉其另一個3萬噸/年生產裝置,只剩下德國的一套10萬噸/年的生產裝置,三菱化成和DIAREN將達到10萬噸。因此,到2005年全世界的1,4丁二醇生產規(guī)模越來越大,生產越來越集中在主要的6-7家公司,它們將占世界生產能力的90%左右。估計有一些無競爭能力的和采用Reppe法工藝的裝置將會退出競爭。由于BASF、BP、Lyondell等公司新建裝置的地理位置發(fā)生了變化,使原有的地區(qū)供需關系出現變化。預計2005年美國和歐洲將從出口國轉變?yōu)楫a需基本平衡(開工率按80%計);日本由于消費增加,除三菱化成擴建外無新的裝置建設計劃 ,因此也將成為進口國;1999年亞洲地區(qū)1,4丁二醇的消費量為20萬噸,2000年消費量為22萬噸,預計2005年需求量將達35萬噸左右。1997年亞洲的生產能力僅12萬噸,2000年已增長到22萬噸,預計新的1,4丁二醇裝置的建設和一些老裝置的擴建,2005年亞洲地區(qū)1,4丁二醇的生產能力將達到52萬噸,其開工率預計只有70%左右。拉美仍是純進口地區(qū);中東由于沙特正在建設5萬噸/年生產裝置而成為純出口地區(qū)。
目前世界主要地區(qū)和國家1,4丁二醇的消費情況:
美國
今后幾年美國1,4丁二醇的消費趨勢是PBT樹脂的增長最快,其年均增長率達到6.9%,占消費量的25%左右;其次是THF(實際主要是PTMEG)和GBL,增長率分別為5.2%和5.1%,尤其THF 的消費量將占總消費量的48%;PU增長較小,其消費量僅占5%.2000年美國THF的生產能力為17.7萬噸,約消費1,4丁二醇22.6萬噸,其主要生產廠商是Dupont占49%,其次Penn化學占30%,BASF占18%,Lyondell 占3%。目前美國79%的THF用于生產PTMEG,再進一步生產熱塑性聚氨酯彈性體、氨綸(Spandex)、高功能性彈性體等;其余21%的THF主要用作溶劑。
美國PBT目前生產能力為20萬噸 ,主要生產廠有GE,占生產能力的50%;其次Ticona LLC占30%;其他還有Dupont、IPI共占20%。目前消費1,4丁二醇8.8萬噸。美國 的PBT主要用于電子電器、汽車、摻混和塑料合金等方面。
美國GBL 目前的生產能力為7萬噸,年需1,4丁二醇7.6萬噸,主要生產廠有BASF占生產能力的43%、ISP(原GAF)占43%、Lyondell占14%。目前65%的GBL用于生產N-甲基吡咯烷酮(NMP),25%的GBL用于生產2-乙烯基吡咯烷酮/2-吡咯烷酮,其余的10%主要用作農藥的溶劑等。
其他1,4丁二醇還用作醫(yī)藥和化學品的中間體、溶劑以及涂料的原料等。預計到2005年美國1,4丁二醇的消費量將達到44萬噸,屆時其生產能力將達到59萬噸,按75%開工率計其產需基本平衡。
美國1,4丁二醇消費趨勢 (1000噸)
西歐
目前西歐的1,4丁二醇2/3自用,主要生產THF、GBL、PBT。預計今后五年仍有較快的增長,其年均增長率將達5-7%,其中增長最快的是PBT和GBL。
由于Lyondell 正在荷蘭建設12萬噸/年生產裝置,預計2002年投產,這樣西歐的生產能力將從現在的39萬噸(包括BASF19萬噸、SISAS10萬噸和ISP10萬噸)增長到51萬噸。由于生產能力過剩,2000年當SISAS 裝置投產時正遇1,4丁二醇價格下降,致使SISAS 面臨經濟困難。預計2002年隨著世界上單線生產能力最大的、最新的、投資最大的、生產成本最低的Lyndell 12萬噸 /年生產裝置的投產,其競爭將會越來越劇烈。
西歐1,4丁二醇消費結構及預測 (1000噸)
預計今后五年西歐PBT、GBL和THF仍將有較大的增長。BASF和ISP均有THF生產裝置,其主要用于生產氨綸用的PTMEG和溶劑,但今后幾年氨綸主要增長地區(qū)在亞洲,新的PTMEG生產裝置也將建在亞洲,因此將會影響西歐PTMEG 的出口。預計西歐THF的增長將低于世界增長速度。目前西歐有兩套PBT 生產裝置,其生產能力為11萬噸。PBT在西歐主要用于電子電器和汽車工業(yè),其中汽車的保險杠是PBT和PC摻混而成,其他方面主要用于汽車的另部件。預計西歐PBT 今后幾年的增長速度將高于美國,達到8.4%/年。 在PU 方面西歐主要是BASF和Bayer等公司用于反應注射成型(RIM)和鞋用熱塑性彈性體等。GBL主要是BASF公司生產,用它進一步生產2-吡咯烷酮、NMP、NVP、PVP。預計今后NMP將在電子、化工等方面用作溶劑和甲烷氯化物的替代品,因此會有一定的增長。
日本
日本目前1,4丁二醇的生產能力為10.5萬噸,主要有三家公司生產,三菱化成在近期將建設另一套5萬噸/年生產裝置,使能力進一步擴大到10萬噸.預計到2005年日本1,4丁二醇的生產能力將達到15.5萬噸。三菱和Tonen均聯產THF,合計約2萬噸。
日本近幾年1,4丁二醇消費情況(1000噸)
目前日本1,4丁二醇的用途中THF占53%、PBT占35%,其他占12%。日本THF有四個生產廠,其中80%的THF用于生產PTMEG;2000年日本PBT的生產能力為8.3萬噸,產量約7.2萬噸。目前已宣布要建設的有Teijin、Wintech Polymer、三菱化成等,預計到2003年左右日本PBT的生產能力將達到18萬噸,其年均增長率將達14。1%;1,4丁二醇還用于生產聚氨酯彈性體、涂料和黏合劑等方面,預計這方面今后幾年增長不大。由于今后幾年PBT和PTMEG有較大的增長,因此今后五年日本1,4丁二醇需求量將有較快的增長。2005年需求量將達15萬噸左右,估計會有小量進口。
亞洲其他地區(qū)
目前韓國有兩套1,4丁二醇生產裝置,一套是PTG公司于1992年投產的采用Davy-Mckee技術,能力為3萬噸;另一套為BASF公司于2000年投產的采用日本三菱化成技術,能力為5萬噸/年,合計生產能力為8萬噸。BASF這套裝置生產1,4丁二醇3萬噸,THF 2萬噸(自用于生產PTMEG)。1999年韓國THF消耗1,4丁二醇1.6萬噸,PU 消耗0.7萬噸,PBT消耗0.4萬噸。1999年主要從美國和日本進口1,4丁二醇約9000噸。2000年隨著新裝置的投產將改變進口局面。
中國臺灣省在1998年前不生產1,4丁二醇,1998年5月Dairen建成3萬噸/年生產裝置,該公司計劃在今后2-3年里將能力擴大到10萬噸。2000年四季度南亞塑膠公司建成4萬噸/年生產裝置(生產1,4丁二醇2.4萬噸,THF1.3萬噸),TCC公司采用Kvaernen技術于2000年末建成3萬噸/年1,4丁二醇(聯產THF約1.0萬噸)生產裝置。目前臺灣主要用于生產PBT和PU,1999年的消費量約2。8萬噸,其中用于PBT的為1。6萬噸。
其他亞洲地區(qū)目前的消費量還不大,估計僅1萬噸。目前在馬來西亞BASF正在建設一套10萬噸/年生產裝置,該裝置采用Kvaernen技術,將于2002年中建成投產,其主要原料順酐已于2000年中建成投產,規(guī)模為16萬噸/年。目前亞洲是世界1,4丁二醇的主要建設地區(qū),在未來2-3年內將新增生產能力22萬噸,不包括中國在內亞洲1,4丁二醇的生產能力將從2000年的22萬噸增長到2005年的50萬噸以上,將占世界能力的1/3左右。
亞洲地區(qū)1,4丁二醇的消費結構如下: %
從上表可以看出,亞洲地區(qū)目前的消費結構與歐、美不太一樣,由于近幾年亞洲的氨綸、PBT和PU發(fā)展很快,因此促進了1,4丁二醇的發(fā)展。
其他地區(qū)
沙特阿拉巴GACIC公司目前正在建設一套采用Kvaernen技術的5萬噸/年生產裝置,采用Huntsman的正丁烷制順酐技術生產的順酐為原料,預計2003年建成投產。由于該地區(qū)消費量有限,因此主要用于出口。
3.中國1,4丁二醇生產和消費情況
我國自六十年代開始開發(fā)1,4丁二醇技術,后來由東北制藥廠和上海吳淞化工廠利用國內開發(fā)的Reppe法技術建成百噸級生產裝置,直到八十年代初我國的生產裝置能力只有300噸/年。那時由于我國實施對外開放,不少企業(yè)想開發(fā)乙炔下游產品,認為1,4丁二醇是一種有發(fā)展前途的化工產品,其主要原料乙炔、甲醛、氫氣等在很多企業(yè)都能供應,如福建三明化工廠、山西維尼龍廠、太原化工廠等提出要建設萬噸級生產裝置。當時曾邀請BASF和Dupont公司到北京來技術交流,但那時外方認為中國國內1,4丁二醇的市場需求量還不大,不必建設生產裝置,只有等到需求量達到1萬噸以上才有可能建設1。5萬噸/年裝置。八十年代我國的科研開發(fā)也加快了步伐,國家科委組織了一批科研單位和大學一起進行攻關,并在上海吳淞化工廠和山東魯南化工廠各建設2000噸/年工業(yè)放大裝置,但直到今天國內技術尚未能進一步放大到萬噸級。九十年代初,由于國內PBT、PU、THF及GBL等需求量的不斷增長,國內1,4丁二醇一直短缺,因此許多企業(yè)計劃建設1,4丁二醇裝置,當時提出要建設的有山西維尼龍廠、三明化工廠、云南天然氣化工廠、吳淞化工廠、錦西煉化總廠、吐哈油田天然氣化工總廠、儀征精細化工總公司、山東勝利油田、盤錦 等十多個廠。但由于原料、資金、技術來源等原因,目前除個別廠外大都無進展。直到九十年代后期勝利油田引進Davy- Mckee技術以正丁烷所制的順酐為原料建成1.0萬噸/年1,4丁二醇裝置,目前裝置已投產。因此,加上國內原有的小裝置,我國1,4丁二醇的總生產能力約1.5萬噸/年。
國內生產裝置和生產能力
我國1,4丁二醇的消費主要集中在PBT、PU、THF、BGL等方面。2000年消耗1,4丁二醇約為4萬噸,其中PBT約消費1.5萬噸,占37%;PU約6000噸,占15%;THF 7500噸,占19%;GB L6000噸,占15%。到2005年1,4丁二醇的消費量預計將達7.5萬噸左右。1995-2005年中國1,4丁二醇消費情況及預測如下:
1995-2005年我國1,4丁二醇消費情況及預測
我國1,4丁二醇主要應用領域的消費情況和預測如下:
聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT):
PBT是我國目前1,4丁二醇的最大的消費領域。九十年代以來隨著我國電子、電器工業(yè)的發(fā)展,PBT得到大量應用,幾乎50%的PBT用于這方面。近幾年PBT在汽車部件上的應用也有了較大發(fā)展,占PBT總消費量的10%-15%。隨著我國汽車業(yè)的發(fā)展和零配件的國產化,預計其消費量還將進一步增長。當前我國PBT的主要生產廠有儀征化纖工程塑料廠、岳陽化工總廠、北京泛威公司、南通合成材料廠等九家生產廠,總能力約4.5萬噸/年。目前國內PBT的主要原料1,4丁二醇基本依賴進口,因此其生產成本受國際市場影響較大。國產PBT由于受進口PBT的競爭開工率不足,只有50%左右。預計到2005年PBT的生產能力將達到7-8萬噸,需消費1,4丁二醇約3.5萬噸左右。
聚氨酯(PU)
在PU方面1,4丁二醇主要用于合成革、鞋底料及彈性體等。改革開放以來我國先后引進和合資建設了50多條生產線,主要有煙臺合成革廠、華大化學、中山新興聚氨酯制品有限公司、三明元發(fā)樹脂有限公司等。2000年我國PU制品的產量已到80萬噸左右,消費1,4丁二醇約6000噸。根據國內PU 的發(fā)展趨勢,預計到2005年國內PU制品將達到120-130萬噸,將消費1,4丁二醇約1.1萬噸。
γ丁內酯(GBL)
目前我國GBL的生產廠家有20家左右,生產能力約6000噸/年。主要生產廠有南京金龍化工廠、江蘇泰興延齡精細化工廠、濮陽市運豐化工廠、常州曙光化工廠、上海十五制藥廠、成都宗慶化工廠、山東新泰化肥廠等。我國GBL主要用于生產N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)、2-吡咯烷酮、N-乙烯基-2-吡咯烷酮(NVP)、聚乙烯基-2-吡咯烷酮(PVP)等,其中N-甲基-2-吡咯烷酮占GBL總耗量的50%左右。目前國內GBL生產有多種原料路線,估計2000年國內生產GBL約耗用1,4丁二醇6000噸,2005年預計需1,4丁二醇7500噸左右。
四氫呋喃(THF)
目前國內THF主要用于醫(yī)藥和PTMEG的生產,但國內現有生產能力僅5000噸左右,每年需進口THF約5000噸。國內THF的主要生產企業(yè)有上海吳淞化工廠、東北制藥廠、江蘇揚州化工廠、上海寶山四方化工廠、浙江仙居化肥廠,以及齊齊哈爾市前進化工廠等。目前我國THF的主要下游產品PTMEG國內還無工業(yè)化生產裝置,國內的氨綸生產廠全都使用進口產品。我國主要的氨綸生產廠有煙臺氨綸廠、連云港綸廠、廣東鶴山氨綸廠、上海DUPONT合資廠等,生產能力合計約7000噸,由于氨綸具有良好的性能,目前在很多織物中加入3-5%的氨綸可大大改善其穿著性能,預計今后幾年我國氨綸會有較大的增長,2005年生產能力將達到1.2萬噸。估計2000年國內生產THF消費1,4丁二醇約7500噸,到2005年將達到1.2萬噸左右。成為僅次于PBT的第二大用戶。
4.幾點看法
中國是1,4丁二醇緊缺的國家,預計今后幾年的需求量還會有較大的增長,因此急需解決供需問題。但近幾年世界1,4丁二醇發(fā)展迅速,今后幾年內世界1,4丁二醇生產能力將會過剩,估計開工率將在70-75%。東亞(包括日本)地區(qū),由于近年來PBT、氨綸、PU發(fā)展很快,尤其是中國1,4丁二醇的需求量越來越大。因此不少1,4丁二醇的生產廠商到東南亞地區(qū)投資建廠,近幾年新建裝置多,亞洲生產能力從1997年的12萬噸/年將增長到2003年的52萬噸,預計東亞地區(qū)1,4丁二醇的供需會發(fā)生很大的變化,將會有充足的1,4丁二醇供應,不再是個凈進口地區(qū),這些生產裝置除部分自用外,將大部分會向中國銷售。因此我國如近期內不能建設大型生產裝置,則很難抵御國外產品的進入。
目前世界上1,4丁二醇的生產技術發(fā)展很快,不僅工藝路線多,而且在不斷改進,使生產成本不斷下降,市場價格下跌。我國1,4丁二醇生產技術雖然也經過近三十年的不斷開發(fā)和研究,但始終未能有大的突破。因此要靠國內技術目前看來是不可能的,只能引進國外技術或與國外合資建設,其建設投資將會很高,生產成本會比較高,可能難于與國外產品競爭。近幾年1,4丁二醇的價格由于生產能力增長過快而不斷下降。1995年時每噸的價格在1800-2000美元左右,而1998-1999年價格下降到1200-1400美元,2000年美國和西歐的價格一般在1100-1250美元。因此,國內生產裝置如何降低成本與國外產品競爭十分重要。
由于競爭越來越劇烈,不少專家預測,一些采用Reppe法技術的生產裝置可能會逐步關閉,美國ISP公司已于1999年關閉了在美國肯薩斯州的3萬噸/年生產裝置,預計今年將關閉在德克薩斯州的3萬噸/年生產裝置。而我國不少企業(yè)還想利用本廠的電石、甲醛引進國外技術建設1。5-2萬噸/年REPPE法生產裝置,我個人認為需仔細研究,一定要實實在在的做好技術經濟比較,做好風險分析和敏感性分析,千萬不要盲目從事。因為我們已失去了八十年代和九十年代的好時光。加上人世在即,國外產品將會蜂擁而入,因此一定要把生產成本好好的估算正確。
目前國內1,4丁二醇下游加工裝置發(fā)展較快,為能與國外下游衍生物競爭和不受國外1,4丁二醇價格的控制,我國需要建設一套大型的(規(guī)模至少在3-5萬噸)以正丁烷為原料的1,4丁二醇生產裝置,以保證下游衍生物的生產。而原料正丁烷的供應可以由國內油田或大型煉油廠提供,也可考慮在沿海地區(qū)進口正丁烷。
總之,進入二十一世紀,一切要從全球經濟一體化來考慮問題。雖然我國目前1,4丁二醇緊缺,從滿足國內需求和相關行業(yè)發(fā)展都有必要在我國建設一套具有競爭能力和國際經濟規(guī)模的1,4丁二醇生產裝置,以解決供需矛盾。但同時也要看到我們的弱點,要引進技術、要解決原料來源,要建設大型裝置需要大量的資金,我認為國內的大化工集團還是有可能實現這個計劃的。
以上僅是個人的一點看法,僅供參考。
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