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企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心人才中心所屬中國(guó)企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)組織實(shí)施的“2002·中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者問(wèn)卷跟蹤調(diào)查”，于2002年8月下旬發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷10000份，回收有效問(wèn)卷3539份，回收樣本覆蓋我國(guó)除港澳臺(tái)地區(qū)之外的31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市的各個(gè)行業(yè)的企業(yè)，國(guó)有企業(yè)和非國(guó)有企業(yè)分別占30.5%和69.5%；大、中、小型企業(yè)分別占19%、47%和34%；調(diào)查對(duì)象職務(wù)為企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、CEO、廠長(zhǎng)或黨委書(shū)記的占97.9%。關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷，本次調(diào)查涉及經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、宏觀調(diào)控政策的成效、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及未來(lái)發(fā)展等方面的問(wèn)題。
調(diào)查結(jié)果顯示，雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中還存在一些值得注意的問(wèn)題，如消費(fèi)需求仍顯不足，國(guó)內(nèi)人才、資金、技術(shù)、信息等主要要素市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性供求矛盾比較突出，地區(qū)發(fā)展差距仍較明顯，國(guó)有企業(yè)仍然困難較多等。但面對(duì)新的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及加入WTO后的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為，當(dāng)前積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策調(diào)控效果良好，國(guó)內(nèi)投資持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)外貿(mào)易出口增速加快，主要生產(chǎn)要素供求平衡狀況有所好轉(zhuǎn)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不斷改善，生產(chǎn)和銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)，效益有所提高，宏觀經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)、快速的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)未來(lái)發(fā)展充滿信心。
一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷
(一)宏觀經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好
關(guān)于今年的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，調(diào)查結(jié)果顯示，57.9%的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為走勢(shì)“正�！�，比去年同期調(diào)查增加13.5個(gè)百分點(diǎn)；11.2%認(rèn)為“偏熱”或“過(guò)熱”，與去年基本持平，比2000年增加1.5個(gè)百分點(diǎn)；24.9%認(rèn)為“偏冷”或“過(guò)冷”，比2001年和2000年分別減少5.9和4.2個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為今年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)在不太理想的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境中繼續(xù)保持良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)（圖1）。
圖1 1995～2002年企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(%)
(二)投資、出口促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
為進(jìn)一步了解影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的促進(jìn)因素，本次調(diào)查涉及投資、消費(fèi)和出口三個(gè)方面。
從投資來(lái)看，調(diào)查結(jié)果顯示，2/3（66.7%）的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為政府投資“合適”或“較旺”、“很旺”，認(rèn)為政府投資“不足”的僅為1/3（33.3%），這表明企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)政府投資力度的普遍認(rèn)同。不過(guò)，認(rèn)為民間投資需求相對(duì)“不足”的仍然超過(guò)一半（53.5%），與去年調(diào)查結(jié)果大致相當(dāng)。
關(guān)于出口形勢(shì)，調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為今年我國(guó)的外貿(mào)出口需求“合適”或“較旺”、“很旺”的占39.9%，比去年增加了6.9個(gè)百分點(diǎn)；而認(rèn)為外貿(mào)出口需求“不足”的雖仍占六成（60.1%），但比去年降低了6.9個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明在加入WTO的背景下，對(duì)外貿(mào)易出口增速有所加快，成為推動(dòng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿χ弧?br /> 從消費(fèi)情況看，調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為當(dāng)前消費(fèi)需求“不足”的占60.8%，比去年增加9.8個(gè)百分點(diǎn)；認(rèn)為消費(fèi)需求“合適”或“較旺”、“很旺”的則比去年降低9.8個(gè)百分點(diǎn)。調(diào)查表明，雖然目前出現(xiàn)一些諸如汽車、通訊工具及房地產(chǎn)等消費(fèi)熱點(diǎn)，但總體消費(fèi)需求不足狀況未能得到改觀，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力仍顯不足（見(jiàn)表1）。
表1 企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)需求狀況的判斷（%）
(三)主要要素市場(chǎng)供求平衡狀況有所好轉(zhuǎn)
關(guān)于主要要素市場(chǎng)的供求狀況，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為“供大于求”超過(guò)半數(shù)的只有原材料一項(xiàng)，比重為54.7%；認(rèn)為“供求平衡”超過(guò)半數(shù)的主要是能源和交通，比重分別為64.5%和56.3%；認(rèn)為“供不應(yīng)求”的主要是資金、技術(shù)和信息，比重分別為72.6%、75.3%和67.8%。
與1999年的調(diào)查相比，認(rèn)為上述各項(xiàng)市場(chǎng)要素“供求平衡”的比重均有不同程度提高，分別增加了5.5～21.8個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明上述要素市場(chǎng)供求平衡狀況均有所好轉(zhuǎn)。
與其他要素市場(chǎng)供求關(guān)系相比，人力資源總量的供大于求和人才市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性短缺并存的矛盾十分明顯。調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為技術(shù)人才和管理人才“供不應(yīng)求”的分別占75.8%和70.7%，而認(rèn)為普通勞動(dòng)力“供大于求”的占85.4%。
(四)入世后的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)比較有利
關(guān)于入世后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響，調(diào)查結(jié)果顯示，34.2%的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為影響“有利”，48.1%認(rèn)為“影響不大”，17.7%認(rèn)為“不利”，認(rèn)為“有利”的比認(rèn)為“不利”的多16.5個(gè)百分點(diǎn)。
關(guān)于入世后國(guó)外市場(chǎng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響，調(diào)查結(jié)果顯示，36.3%的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為影響“有利”，49.8%認(rèn)為“影響不大”，13.9%認(rèn)為“不利”，認(rèn)為“有利”的比認(rèn)為“不利”的多22.4個(gè)百分點(diǎn)。
從不同地區(qū)和經(jīng)濟(jì)類型的企業(yè)看，無(wú)論國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)外市場(chǎng)，認(rèn)為入世后對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)“有利”大于“不利”較多的均是東部地區(qū)企業(yè)和非國(guó)有企業(yè)。
(五)政府宏觀調(diào)控政策比較穩(wěn)定
本次調(diào)查從貨幣供應(yīng)量、銀行貸款利率、財(cái)政性稅費(fèi)水平和國(guó)債發(fā)行量幾個(gè)方面了解了企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)宏觀調(diào)控政策的感受。
從貨幣供應(yīng)量看，調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為目前貨幣供應(yīng)量“多”、“適度”和“少”的分別占12.7%、55.3%和32%，與2000年調(diào)查結(jié)果大體相當(dāng)。
從銀行貸款利率看，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為目前銀行貸款利率水平“高”、“合適”和“低”的分別占21.3%、45.9%和32.8%，與2000年相比，認(rèn)為銀行貸款利率“高”的增加8.9個(gè)百分點(diǎn)，而認(rèn)為“合適”和“低”的分別減少3.2和5.7個(gè)百分點(diǎn)。
從財(cái)政性稅費(fèi)水平看，仍有較多企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為當(dāng)前財(cái)政性稅費(fèi)水平“高”，比重為79.7%，比2000年微增2.8個(gè)百分點(diǎn)，認(rèn)為“合適”和“低”的比重分別為16.8%和3.5%。
從國(guó)債發(fā)行量看，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為國(guó)債發(fā)行量“偏少”的占25%，認(rèn)為“適度”和“偏大”的則分別占42.9%和32.1%，與2000年沒(méi)有明顯區(qū)別。
由此可見(jiàn)，兩年來(lái)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)政府宏觀調(diào)控諸多指標(biāo)的判斷差異不大，這說(shuō)明政府宏觀調(diào)控政策相對(duì)比較穩(wěn)定。
二、企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況良好
(一)企業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)狀況繼續(xù)好轉(zhuǎn)
關(guān)于企業(yè)目前經(jīng)營(yíng)狀況，調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況“良好”、“一般”和“不佳”的分別占39.5%、46.1%和14.4%，認(rèn)為“良好”的比認(rèn)為“不佳”的多25.1個(gè)百分點(diǎn)，而1999～2001三年相應(yīng)的結(jié)果分別為7.7、20.6和19個(gè)百分點(diǎn)，均低于今年的調(diào)查結(jié)果，這說(shuō)明，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為今年我國(guó)企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)狀況繼續(xù)看好。
從經(jīng)濟(jì)類型看，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、股份有限公司和有限責(zé)任公司的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為本企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況“良好”的較多，比重分別為48.9%、48.1%、46.6%和43.5%；而國(guó)有企業(yè)認(rèn)為“良好”的比重相對(duì)較少，為31.7%。
從不同規(guī)�？�，大、中型企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為本企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況“良好”的分別占48.4%和42.5%，明顯高于小型企業(yè)的30.8%。
從地區(qū)分布看
，東部地區(qū)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為經(jīng)營(yíng)狀況“良好”的較多，比重為43%；中、西部地區(qū)企業(yè)認(rèn)為“良好”的比重相對(duì)較少，分別為36.6%和35.9%。這從一個(gè)側(cè)面反映出地區(qū)間經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距依然明顯存在。
從不同行業(yè)看，餐飲、房地產(chǎn)、社會(huì)服務(wù)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、電力、煤氣和水及制造業(yè)中的醫(yī)藥、非金屬礦物制品、交通運(yùn)輸設(shè)備、專用設(shè)備、塑料、橡膠、儀器儀表、金屬制品、服裝等行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況相對(duì)較好，認(rèn)為“良好”的比認(rèn)為“不佳”的多30個(gè)百分點(diǎn)以上。
關(guān)于企業(yè)效益狀況，調(diào)查結(jié)果顯示，今年上半年與去年同期相比，企業(yè)的總體效益狀況大體相同，企業(yè)盈利面由去年上半年的60.8%微增到今年上半年的61.7%；虧損面比去年同期的24%減少了2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中國(guó)有企業(yè)盈利面比去年同期增加1.6個(gè)百分點(diǎn)，虧損面比去年同期減少3.7個(gè)百分點(diǎn)。
(二)企業(yè)生產(chǎn)和銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)
關(guān)于企業(yè)的生產(chǎn)狀況，調(diào)查結(jié)果顯示，目前“停產(chǎn)”或“半停產(chǎn)”企業(yè)的比重為11.9%，比去年減少1.2個(gè)百分點(diǎn)。
從地區(qū)分布看，東部地區(qū)“停產(chǎn)”、“半停產(chǎn)”企業(yè)比重最低，為7.9%，比去年減少1.8個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)為14.7%，比去年減少0.6個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)為16.7%，比去年減少2.2個(gè)百分點(diǎn)。
從經(jīng)濟(jì)類型看，企業(yè)“停產(chǎn)”或“半停產(chǎn)”比重較高的主要是國(guó)有企業(yè)，比重為20.1%，明顯高于各類非國(guó)有企業(yè)，而且比去年還增加了3.2個(gè)百分點(diǎn)。
關(guān)于企業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)情況，調(diào)查結(jié)果顯示，48.3%的企業(yè)生產(chǎn)（服務(wù)）量比上期“增加”，33.7%的企業(yè)保持上期水平，18%的企業(yè)生產(chǎn)（服務(wù)）量比上期“減少”，認(rèn)為企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)）量“增加”的比認(rèn)為“減少”的多30.3個(gè)百分點(diǎn)，表明企業(yè)生產(chǎn)呈平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
關(guān)于企業(yè)銷售狀況，調(diào)查結(jié)果顯示，49.2%的企業(yè)銷售量比上期“增加”，比去年同期增加了4.8個(gè)百分點(diǎn)；28.9%的企業(yè)保持不變；21.9%的企業(yè)銷售量“減少”，比去年同期減少了4個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)銷售狀況具有明顯的地區(qū)、規(guī)模、經(jīng)濟(jì)類型和行業(yè)差異。從不同地區(qū)看，東部地區(qū)明顯好于中西部地區(qū)；從不同經(jīng)濟(jì)類型看，非國(guó)有企業(yè)明顯好于國(guó)有企業(yè)；從企業(yè)規(guī)�？�，大型企業(yè)明顯好于中小型企業(yè)；從不同行業(yè)看，目前銷售狀況較好的主要是電力、房地產(chǎn)、采掘業(yè)以及制造業(yè)中的醫(yī)藥、化纖、交通運(yùn)輸設(shè)備、專用設(shè)備、有色冶金、橡膠、化工、非金屬礦物、電子、塑料等行業(yè)。
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)未來(lái)發(fā)展充滿信心
(一)企業(yè)下期經(jīng)營(yíng)狀況可望保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)
關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)企業(yè)下期綜合經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)，調(diào)查結(jié)果顯示，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)下期綜合經(jīng)營(yíng)狀況比較樂(lè)觀，44.6%認(rèn)為下期經(jīng)營(yíng)狀況將“好轉(zhuǎn)”，45.2%認(rèn)為“不變”，只有10.2%認(rèn)為會(huì)“惡化”，認(rèn)為“好轉(zhuǎn)”的比認(rèn)為“惡化”的多34.4個(gè)百分點(diǎn)。
從地區(qū)分布看，東部地區(qū)認(rèn)為“好轉(zhuǎn)”的比認(rèn)為“惡化”的多36.5個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)多34.5個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)多29.3個(gè)百分點(diǎn)。
從經(jīng)濟(jì)類型看，非國(guó)有企業(yè)認(rèn)為“好轉(zhuǎn)”的比認(rèn)為“惡化”的多37個(gè)百分點(diǎn)以上，國(guó)有企業(yè)多19.6個(gè)百分點(diǎn)。
從不同行業(yè)看，房地產(chǎn)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)以及制造業(yè)中的電子、醫(yī)藥、服裝、塑料、專用設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備、非金屬礦物制品等行業(yè)預(yù)計(jì)下期經(jīng)營(yíng)狀況較好，認(rèn)為“好轉(zhuǎn)”的比認(rèn)為“惡化”的多40個(gè)百分點(diǎn)以上。而批零貿(mào)易和餐飲業(yè)以及制造業(yè)中的化纖、橡膠和儀器儀表等制造行業(yè)對(duì)下期的看法相對(duì)謹(jǐn)慎，認(rèn)為“好轉(zhuǎn)”的比認(rèn)為“惡化”的企業(yè)僅多20個(gè)百分點(diǎn)左右�！ ∠鄬�(duì)來(lái)說(shuō)，國(guó)有企業(yè)、西部地區(qū)企業(yè)及批零貿(mào)易和餐飲業(yè)企業(yè)對(duì)未來(lái)發(fā)展的樂(lè)觀程度比其他類型企業(yè)低一些。
關(guān)于對(duì)下期效益狀況預(yù)計(jì)的調(diào)查結(jié)果進(jìn)一步反映出企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)未來(lái)的信心，調(diào)查結(jié)果顯示，70.1%的企業(yè)預(yù)計(jì)下半年盈利，比上半年實(shí)際的61.7%增加8.4個(gè)百分點(diǎn)；而預(yù)計(jì)下半年虧損企業(yè)占13.5%，比上半年實(shí)際的21.5%減少8個(gè)百分點(diǎn)。
(二)眾多行業(yè)仍具較大的發(fā)展?jié)摿?br /> 關(guān)于行業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ{(diào)查結(jié)果顯示，所有行業(yè)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為本行業(yè)發(fā)展?jié)摿Α拜^大”的比重都高于認(rèn)為“較小”的比重，其中，認(rèn)為發(fā)展?jié)摿Α拜^大”的比重超過(guò)半數(shù)的行業(yè)主要包括房地產(chǎn)（57.5%）、煤氣和水（51.9%）、餐飲業(yè)（50%）以及制造業(yè)中的醫(yī)藥（76.8%）、電子（61.9%）、造紙（57.6%）、交通運(yùn)輸設(shè)備（56.7%）、橡膠制品（54.3%）、專用設(shè)備（54.1%）、儀器儀表（51.8%）、有色冶金（51.6%）等；相比之下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)者認(rèn)為發(fā)展?jié)摿Α拜^小”的行業(yè)主要包括批零貿(mào)易、采掘業(yè)等（見(jiàn)表2）。
表2 企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)所在行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ呐袛啵?）
(三)企業(yè)投資意愿較高
關(guān)于企業(yè)未來(lái)計(jì)劃投資意向的調(diào)查結(jié)果顯示，56.8%的企業(yè)未來(lái)計(jì)劃投資額將“增長(zhǎng)”，23%的企業(yè)保持“不變”，20.2%的企業(yè)計(jì)劃投資額“減少”，計(jì)劃投資“增長(zhǎng)”的比“減少”的多36.6個(gè)百分點(diǎn)，其中國(guó)有企業(yè)計(jì)劃投資“增長(zhǎng)”的比“減少”的多17.8個(gè)百分點(diǎn)，非國(guó)有企業(yè)多44.6個(gè)百分點(diǎn)。與去年調(diào)查結(jié)果相比，非國(guó)有企業(yè)對(duì)未來(lái)投資的意向又進(jìn)一步增強(qiáng)。這表明企業(yè)投資意愿普遍較高，非國(guó)有企業(yè)未來(lái)投資的快速增長(zhǎng)意味著民間投資趨向活躍，有望改變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要依賴政府投資的格局。
從地區(qū)分布看，東部地區(qū)企業(yè)計(jì)劃投資額“增長(zhǎng)”的比“減少”的多40.8個(gè)百分點(diǎn)，中、西部地區(qū)分別多34.8和29.8個(gè)百分點(diǎn)。
從不同行業(yè)看，投資意愿較強(qiáng)的行業(yè)主要包括房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、煤氣和水以及制造業(yè)中的有色冶金、醫(yī)藥、儀器儀表、橡膠制品等，其計(jì)劃未來(lái)投資“增長(zhǎng)”的比“減少”的都多50個(gè)百分點(diǎn)以上。
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