全球開放式基金呈現(xiàn)四大特征

 
來源:上海證券報(bào)2002-01-25 
   

    一、全球證券市場開放式基金化率持續(xù)上升

    全球開放式基金化率定義為全球開放式基金管理資產(chǎn)總額除以全球主要股票市場總市值。分析1995年以來的數(shù)據(jù)可見，全球開放式基金化率正穩(wěn)步盤升，其間亞洲金融風(fēng)暴對(duì)1999年的開放式基金化率有過短暫的負(fù)面影響。平均看來，開放式基金資產(chǎn)規(guī)模大致為同期全球主要股票市場總市值的三分之一，2000年9月更是創(chuàng)下了36.19%的新高。

    二、全球開放式基金規(guī)模快速擴(kuò)張

    雖然開放式基金的數(shù)目有一定程度的波動(dòng)，但全球開放式基金管理的規(guī)模卻保持了較快的增長，1995年到2000年5年內(nèi)基金資產(chǎn)規(guī)模翻了一番，全球開放式基金管理的資產(chǎn)由1995年的5.4萬億美元增長到了2000年9月的12萬億美元，年算術(shù)平均增長速度高達(dá)17.96%，1999年的增幅更是高達(dá)31.7%。

    三、開放式基金生滅互現(xiàn)

    全球開放式基金數(shù)目在1995、1996、1997年這三年中比較穩(wěn)定，維持在34000至35000只以內(nèi)。受亞洲金融危機(jī)影響，1998年全球開放式基金的數(shù)目急劇減少到32437只，1999年至2000年開放式基金數(shù)目又迅速增長為52416、53450只，5年時(shí)間全球開放式基金數(shù)量增長了52.75%，不過這一增長主要?dú)w因于近兩年的急劇擴(kuò)張。相反1996、1997、1998年連續(xù)3年開放式基金的數(shù)量均在萎縮，這三年里至少分別有365、329、1816只開放式基金被清盤或被合并。

    四、美國霸主地位十分穩(wěn)固

    就全球開放式基金所管理的資產(chǎn)規(guī)模來看，2000年9月美國開放式基金以7.27萬億美元的規(guī)模位居第一，占全球總規(guī)模的59.82%；其余單個(gè)國家或地區(qū)的開放式基金規(guī)模占全球的總規(guī)模均不足6%�？梢�，美國在全球開放式基金市場上是絕對(duì)的主力，其霸主地位短期內(nèi)沒有對(duì)手。 
 
(國泰基金管理公司) 

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