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訂單管理制度（精選5篇）
在不斷進步的時代，制度對人們來說越來越重要，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的訂單管理制度，希望對大家有所幫助。
訂單管理制度 1
（一）采購訂單的明細管理
采購訂單的明細管理主要是通過對采購訂單各項目的管理，使企業(yè)相關部門能夠明確掌握商品訂貨的情況。當采購單位決定采購對象后，企業(yè)通常會寄發(fā)訂購單給供應商，以作為雙方將來交貨、驗收、付款的依據(jù)。訂購單內(nèi)容主要側(cè)重于交易條件、交貨日期、運輸方式、單價、付款方式等。因用途不同，訂購單可分為廠商聯(lián)（第一聯(lián)），作為供應商交貨時間的憑證；回執(zhí)聯(lián)（第二聯(lián)），由供應商簽字確認后寄回給企業(yè)物料聯(lián)（第三聯(lián)），作為企業(yè)控制存量和驗收的參考；請款聯(lián)（第四聯(lián)），作為結算貨款的依據(jù)；承辦聯(lián)（第五聯(lián)），由制發(fā)訂購單的單位自存。
（二）采購訂單的跟蹤管理
訂單跟蹤是采購人員的重要職責，訂單跟蹤的目的有三個：促進合同正常執(zhí)行、滿足企業(yè)的'商品需求、保持合理的庫存水平。在實際訂單操作過程中，合同、需求、庫存三者之間會產(chǎn)生矛盾，突出地表現(xiàn)為由于各種原因合同難以執(zhí)行、需求不能滿足導致缺貨、庫存難以控制。恰當?shù)靥幚砉⿷⑿枨蟆⒕彌_余量之間的關系是衡量采購人員能力的關鍵指標。采購訂單跟蹤過程如圖所示。
1.合同執(zhí)行前訂單跟蹤。訂單人員在完成訂單合同之后，要及時了解供應商是否接受訂單，是否及時簽返訂單合同。在采購環(huán)境里，同一商品往往有幾家供應商可供選擇，獨家供應商的情況很少。雖然每個供應商都有分配比例，但在具體操作時可能會遇到因為各種原因的拒單現(xiàn)象，由于出現(xiàn)變化，供應商可能要提出改變某些合同條款，包括價格、質(zhì)量、交貨日期等。如果供應商按時返簽訂單合同，則說明供應商的選擇正確；如果供應商確實難以接受訂單，可以在采購環(huán)境里另外選擇其他供應商。與供應商正式簽訂的合同要及時存檔，以備后查。
2.合同執(zhí)行過程中訂單的跟蹤。進人訂單實際作業(yè)階段的第一項工作，就是要簽訂一份與供應商的正式合同。這份合同具有法律效力，訂單人員應全力跟蹤，并且應和供應商相互協(xié)調(diào)，建立起相互之間的業(yè)務銜接、作業(yè)規(guī)范的合作框架。合同跟蹤應注意以下事項：
（1）嚴密跟蹤供應商準備商品的詳細過程，保證訂單正常執(zhí)行。在跟蹤過程中，發(fā)現(xiàn)問題要及時反饋，需要中途變更的要立即解決，不可貽誤時間。不同種類的商品，其準備過程不同�？傮w上可分為兩類：一類是供應商需要按照樣品或圖紙定制的商品，存在著加工過程的周期長，變化多的特點。對于這類訂單的跟蹤管理，可以向供應商單位派常駐代表，以起到信息溝通、技術指導和監(jiān)督檢查的作用。常駐代表應當深入到生產(chǎn)線各個工序、各個管理環(huán)節(jié)，幫助發(fā)現(xiàn)問題，提出改進措施，切實保證徹底解決有關問題；另一類是供應商有存貨，不存在加工過程，周期短。對這類訂單的跟蹤管理可視情況分別采用定期或不定期到工廠進行監(jiān)督檢查，或者設監(jiān)督點對關鍵工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查；要求供應商自己報告生產(chǎn)條件情況、提供相應檢驗記錄、讓大家進行評議等辦法實行監(jiān)督控制。
（2）緊密響應生產(chǎn)需求形勢。如果因市場原因需求緊急，要求本批商品立即到貨，應馬上與供應商協(xié)調(diào)，必要時可幫助供應商解決疑難問題。有時市場需求出現(xiàn)滯銷，企業(yè)經(jīng)研究決定延緩或取消本次訂單商品供應，訂單人員也應盡快與供應商進行溝通，確定其可承受的延緩時間，或終止本次訂單操作，給供應商相應的賠款。
�。�3）慎重處理庫存控制。庫存水平在某種程度上體現(xiàn)了訂單人員的水平。訂單人員既要保證銷售正常，又要保持最低的庫存水平，也就是必須保持與正常經(jīng)營相適應的商品庫存量。因為企業(yè)庫存過大，占用資金，增加管理費用；庫存過小，則品種不全，數(shù)量不足，容易造成脫銷。
�。�4）控制好商品驗收環(huán)節(jié)。商品到達訂單規(guī)定的交貨地點，對國內(nèi)供應商來說一般是企業(yè)倉庫，對境外交貨則是企業(yè)國際物流中轉(zhuǎn)中心。境外交貨的情況下，供應商在交貨前會將到貨情況表傳真給訂單人員，訂單操作者應按照原先所下的訂單對到貨的物品、批量、單價及總金額等進行確認，并進行錄入歸檔，開始辦理付款手續(xù)。境外的付款條件可能是預付款或即期付款，一般不采用延期付款，因此訂單人員必須在交貨前把付款手續(xù)辦妥。
3.合同執(zhí)行后訂單跟蹤。應按合同規(guī)定的支付條款對供應商進行付款，并進行跟蹤。訂單執(zhí)行完畢的柔性條件之一是供應商收到本次訂單的貨款，如果供應商未收到付款，訂單人員有責任督促付款人員按照流程規(guī)定加快操作，否則會影響企業(yè)信譽。商品在使用過程中，可能會出現(xiàn)問題，偶發(fā)性的小問題可由采購：人員或現(xiàn)場督驗者聯(lián)系供應商解決，重要的問題可由質(zhì)檢人員解決。
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對于尚未使用電腦系統(tǒng)的公司，一份訂單通常有7～9份副本。而在使用計算機的條件下，將一份采購訂單分寄到每個部門的電子郵箱就可以了。供應商在原件上簽字后將其送回買方，就表明供應商已收到訂單并同意訂單的內(nèi)容。從法律上來講，發(fā)送訂單的采購部門構成了合同提供者，而確認訂單的供應商則構成合同接受者，提交和接受是具有法律約束力的合同的兩個重要組成部分。
采購部門將一份訂單副本送達會計部門（例如應付賬款），提出需求的部門接收并進行交易。采購部門通常保留有幾份訂單的副本及相關收據(jù)，其他部門應對采購訂單和收款收據(jù)有很高的透明度：
1.會計部門能夠得知未來的支付條件，同時還持有一份訂單副本，以便在：貨物到達時對付款進行核對。
2.采購訂單應有訂單編號以便相關部門備案。
3.接收部門持有與商品收據(jù)相匹配的訂單副本，該部門還可以用特殊的采購訂單幫助預測進貨的作業(yè)量。
4.提出需求者在需要查詢一份訂單狀況時可參考的采購訂單數(shù)字。
5.運輸部門知曉交貨要求，針對每一次交貨安排承運人或使用公司內(nèi)部運輸。
6.訂單將在所有的部門長期有效，直到買方公司確認貨物已收且符合數(shù)量及質(zhì)量要求為止。
訂單管理制度 2
1、目的
規(guī)范采購管理工作，加強采購過程控制，強化供應商管理，確保適時、適價、適量地供應公司生產(chǎn)所需物料。
2、適用范圍
適用于公司生產(chǎn)物料的采購過程控制、對賬發(fā)票管理以及新開發(fā)廠商和合格供應商定期或不定期的評估選擇等。
3、職責
3.1 采購文員：負責采購訂單的下達，物料的催貨，異常的追蹤，訂單對賬、請款和發(fā)票的催繳以及協(xié)助進行供應商的評估等。
3.2 采購專員：負責物料價格的談判、定價，選擇合格的供應商，物料異常的處理、追蹤及異常信息的傳遞，對賬單、請款單的初審，物料采購成本的控制分析以及合作供應商關系的協(xié)調(diào)等。
3.3 供應管理員：根據(jù)物料供應商需求預測分析，為采購專員提供經(jīng)評估合格的供應商供其選擇，供應商的定期或不定期評估結果的制定和傳達，跟進新物料或新供應商的打樣情況。
3.4 計劃組主管：對物料采購訂單的審核，協(xié)調(diào)物料異常情況的處理和跟蹤處理結果，審核供應商的考評和選取，完善物料采購管理。
3.5 生產(chǎn)部經(jīng)理：負責采購對賬單和請款單的批準，物料采購成本控制的審核，供應商合作關系的協(xié)調(diào)，以及跨部門之間異常的協(xié)調(diào)。
4、采購訂單管理流程
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5、采購訂單管理內(nèi)容
5.1供應商選用規(guī)定
5.1.1采購專員根據(jù)訂單要求和供應商管理員提供的供應商評估報告，合理選擇合作廠商并進行價格確認。5.1.2采購專員必需選擇經(jīng)供應商管理評估合格的供應商或經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理核準的選用供應商作為訂單下單的對象，未經(jīng)評估合格的供應商暫時不做考慮（特殊物料的供應商除外）。
5.1.3合作供應商在未經(jīng)評估合格（特殊物料除外）的情況下選用的，造成的異常損失由下單人員負責并記錄個人考評。
5.1.4采購訂單的供應商選擇和價格評定需由計劃組主管審核，生產(chǎn)部經(jīng)理批準后才能下單達給合作供應商。未經(jīng)供應商選用審核或批準而下達的采購訂單，其造成的責任由下單人員負責，并記錄個人考評。
5.2價格管理規(guī)定
5.2.1采購專員依物料規(guī)格、交期、品質(zhì)要求及其它交易條件， 選擇適當?shù)墓⿷蹋?作詢價、比價、議價作業(yè)。
5.2.2采購專員合理選擇供應商之后，根據(jù)其收集的市場信息跟供應商進行價格談判（老供應商的物料進行價格確認）并確認物料訂價。比價作業(yè)：在詢價作業(yè)完成后需有兩家以上供應商提供價格做比較， 并考慮品質(zhì)、成本、交期等符合本公司需求的供應商， 若客戶指定要求或獨有技術等特殊案件可不作比較范圍。議價作業(yè)：合格供應商只有獨家時則依供應商提供之價格， 比照以往采購記錄及平時收集的價格信息， 由采購專員與供應商議價。
5.2.3采購文員根據(jù)采購專員和供應商最終確認的價格列入采購訂單，并將采購訂單交由計劃組主管審核及生產(chǎn)部經(jīng)理批準。未經(jīng)采購價格審核和批準的.采購訂單不能下達給供應商，由此造成的損失由下單人員負責。
5.3下單管理規(guī)定
5.3.1采購專員在接到生管員的物料采購需求之后，及時核實訂單所要求的資料文件和供應商的工藝技術文件是否準確和齊全。并由采購文員整理歸檔，作為訂單下達的資料準備。采購專員對資料不全或有錯誤的訂單需及時協(xié)調(diào)業(yè)務員或研發(fā)組主管進行確認，未經(jīng)確認前需及時傳達信息給生管員和物控員進行訂單調(diào)整。
5.3.2采購專員根據(jù)供應商管理員提供的《供應商綜合評估表》以及備用合格新供應商名單，合理選擇物料供應商，并依據(jù)價格管理規(guī)定對供應商進行價格確認。
5.3.3采購文員根據(jù)采購專員提供的物料供應商和確認的價格及時編制采購訂單，并由計劃組主管審核和生產(chǎn)部經(jīng)理批準后交由采購專員蓋章并下達給供應商。采購文員需確認訂單是否下達到供應商，需追蹤供應商的訂單回傳并存檔。
5.3.4未經(jīng)確認的采購訂單不得下達給供應商，由此而造成的損失由下單人員負責。
訂單管理制度 3
1.目的為使顧客在質(zhì)量、價格、交貨期等方面的要求得到識別和滿足，公司對顧客要求予以評審，確保有能力履行合同要求。
2.適用范圍適用于顧客訂單的受理、評審、變更及管理。
3.職責
3.1業(yè)務部負責
3.1.1受理訂單，與顧客接洽。
3.1.2組織訂單評審及變更評審，對品名、規(guī)格、價格、付款方式進行評審。
3.1.3簽訂服裝訂貨合同。
3.1.4合同(訂單)資料整理、歸檔、移交。
3.2工廠部負責
3.2.1數(shù)量、交貨期、工藝、質(zhì)量要求的評審。
3.2.2合同及訂單變更通知單中的相關要求的'執(zhí)行。
3.3總經(jīng)辦文控員負責合同(訂單)資料按期接收。
4.工作程序
4.1訂單受理
4.1.1業(yè)務部針對顧客發(fā)出的服裝招標、訂購信息，依據(jù)公司的接單條件來衡量能否滿足對方的要求，如滿足即可同顧客接洽。
4.1.2服裝加工類訂單，由業(yè)務部相關業(yè)務員將顧客要求，如品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期，記錄于訂單受理記錄表，并要求顧客提供明確的工藝要求。
4.1.3自主設計的項目，由設計部門依據(jù)目標顧客預期要求進行設計，繪制款式圖樣，確定布、輔料及工藝技術要求，參照《樣衣制作控制程序》制作樣衣，交顧客確認。
4.2訂單評審
4.2.1價格、付款方式評審。業(yè)務部相關人員依據(jù)服裝的款式及工藝要求，按《服裝報價標準》制作報價單，由業(yè)務主管或業(yè)務經(jīng)理審核確定后，報價給客戶。
4.2.2品名、規(guī)格評審。業(yè)務部依據(jù)《生產(chǎn)能力一覽表》審核。
4.2.3工藝、質(zhì)量要求評審。工廠部、工藝科、質(zhì)檢科依據(jù)《服裝產(chǎn)品標準》審核。
4.2.4數(shù)量、交貨期評審。工廠部總調(diào)度依據(jù)設備生產(chǎn)能力及生產(chǎn)計劃情況審核。
4.2.5各部門應將評審結果記錄于訂貨受理記錄表相應欄目。
4.2.6如有不能滿足顧客要求的項目，由業(yè)務部與顧客協(xié)商，達成協(xié)議。
4.2.7評審通過或協(xié)議達成后，業(yè)務部按《合同管理制度》與顧客簽訂訂貨合同。
4.3訂單變更若顧客對已簽訂的合同內(nèi)容提出變更，業(yè)務部應組織相關部門對其進行評審，并將變更要求和評審意見記錄于訂貨受理記錄表;評審通過后，業(yè)務部確定變更內(nèi)容，填寫訂單變更通知單通知相關部門執(zhí)行變更。
4.4變更評審
4.4.1款式或規(guī)格尺寸變更，由工廠部技術科作出評審意見。
4.4.2數(shù)量、交貨期變更，由工廠部總調(diào)度作出評審意見。
4.4.3價格、付款方式變更，由業(yè)務部與顧客協(xié)商，并呈報業(yè)務經(jīng)理審定。
4.4.4工藝、質(zhì)量要求變更，由工廠部、質(zhì)檢科作出評審意見。
4.4.5業(yè)務部依據(jù)各部門的評審意見與顧客協(xié)商，擬定變更內(nèi)容交業(yè)務經(jīng)理或總經(jīng)理批準。
4.4.6業(yè)務部依據(jù)變更內(nèi)容估算公司的損失，與顧客協(xié)商合理的賠償。
4.5合同確定后，各部門應按合同要求執(zhí)行，如遇難以克服的困難，應通告業(yè)務部，由業(yè)務部與顧客協(xié)商解決。
4.6合同(訂單)資料管理
4.6.1簽訂或確認后的有效合同(訂單)，業(yè)務部需按客戶類別、合同(訂單)號排序歸檔。
4.6.2合同(訂單)的正本統(tǒng)一保存在資料室，訂單變更的資料視為訂單保管。
4.6.3合同(訂單)為機密資料，未經(jīng)過業(yè)務主管同意，不得帶出業(yè)務部。
4.6.4合同期滿且結案后的次年年底，業(yè)務部應將合同資料整理成冊，移交總經(jīng)辦資料室保存。
1.相關文件
5.1《合同管理制度》
5.2《樣衣制作控制程序》
5.3《服裝報價標準》
5.4《生產(chǎn)能力一覽表》
5.5《服裝產(chǎn)品標準》
5.6《質(zhì)量記錄控制程序》
2.記錄
6.1訂單受理記錄表
6.2合同(訂單)
6.3訂單變更通知單
6.4聯(lián)絡記錄單
訂單管理制度 4
一、目的：
為了控制物料，保證生產(chǎn)計劃的順利執(zhí)行，避免過程積壓的同時又確保生產(chǎn)線運作順暢，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍：
采購供應、計劃物控、倉儲、生產(chǎn)車間、成品庫等單位和過程。
三、流程和操作：
1、采購下單時依照生產(chǎn)計劃在訂購單上填寫生產(chǎn)訂單號，經(jīng)科長查閱訂單，審批后落單采購，便于監(jiān)督采購單的適時、適量和適價性；
2、供應商供貨時除附帶我司的.采購單外，還必須在送貨單上注明采購單上的生產(chǎn)訂單號，每次送貨根據(jù)訂單號計劃量送完為止，對分批送貨的物料，倉管員要建立帳務，下次送貨時要進行扣減，不同訂單相同物料根據(jù)物控需要可以一次性送貨，但必須在送貨單上注明不同物料批次（不同的訂單號）；
3、倉庫在收貨時，根據(jù)采購單、生產(chǎn)計劃單核對送貨單，無誤后方可按流程辦理入倉手續(xù)，所有進倉物料倉管員要按訂單號標識清楚，并在該訂單足數(shù)后在mrpⅱ系統(tǒng)帳上注明，無計劃不允許收貨，除非物控員事先知會并得到批準；
4、倉庫收貨后必須打印入倉單一式四聯(lián)，倉庫自留一聯(lián)，其余各聯(lián)分發(fā)到采購、物控和客戶，保證各單位有據(jù)可查；
5、每次車間領料必須在《領料單》上寫清訂單號，倉管員發(fā)物料時要嚴格按訂單號執(zhí)行，發(fā)完該訂單材料后（含允許的損耗率）不再進行發(fā)料，如車間因其他原因（如來料不良、人為損壞、丟失等）要求補領時，必須先將不良物料辦理退倉手續(xù)（或補領手續(xù)）后方可補領；
6、車間在生產(chǎn)時要在標識卡或轉(zhuǎn)移單上注明訂單號，總裝車間是通過條形碼來識別，成品完工進倉時，倉管員在收貨過程中要嚴格按訂單數(shù)執(zhí)行，車間統(tǒng)計員要和倉管員同步點數(shù)（通過質(zhì)量跟蹤卡來核對數(shù)據(jù)），相互確認，避免過程疏忽造成無法出貨或影響工資核算準確性；
7、車間同一用料部門不同班組（如a1班和a2班之間），在轉(zhuǎn)班交接時對專用件要相互交接物料數(shù)量和領用情況并簽字，避免材料丟失或毀損后相互扯皮推卸，責任到人，杜絕過程浪費造成出貨時缺料；
8、對標準件等通用材料，物控根據(jù)月生產(chǎn)計劃和供貨周期及倉庫庫容來通知采購進貨頻率和送貨量，保證不影響生產(chǎn)又不積壓太多物料。
訂單管理制度 5
一、訂單生成與接收
1. 訂單生成渠道：明確線上（如公司官方網(wǎng)站、手機APP等電子商務平臺）和線下（如門店、渠道商等實體銷售渠道）兩種訂單生成方式。
2. 訂單接收流程：訂單管理人員定時查看訂單系統(tǒng)的訂單信息，及時接收各類訂單，并對訂單信息進行核對，如發(fā)現(xiàn)問題及時與客戶或銷售人員聯(lián)系進行確認。
二、訂單處理與分類
1. 訂單分類：根據(jù)訂單類型和數(shù)量進行分類處理，如一般訂單和特殊訂單（外貿(mào)訂單、交貨期緊急且延期交貨有罰款的訂單等）。
2. 訂單處理流程：針對線上訂單，系統(tǒng)自動打印訂單單并分配給倉儲、物流等相關部門進行備貨、配送等操作；針對線下訂單，手動轉(zhuǎn)錄訂單信息至系統(tǒng)并通知相關部門進行后續(xù)操作。
三、訂單跟蹤與監(jiān)控
1. 訂單跟蹤：訂單管理人員對每一個訂單進行跟蹤，確保訂單能夠按時完成。若訂單出現(xiàn)延誤或異常情況，及時與相關部門溝通協(xié)調(diào)并解決問題。
2. 庫存控制：訂單管理人員需關注庫存水平，確保既滿足銷售需求又保持最低庫存水平，以降低資金占用和管理費用。
四、訂單歸檔與更新
1. 訂單歸檔：對每一個訂單信息進行歸檔，確保訂單信息的.完整性和可追溯性。歸檔完成后進行分類存檔，便于后續(xù)查詢和管理。
2. 訂單更新：如有訂單信息變更或調(diào)整，訂單管理人員需及時更新系統(tǒng)并通知相關部門進行相應操作。
五、訂單結算與統(tǒng)計
1. 訂單結算：根據(jù)銷售數(shù)據(jù)和訂單信息進行結算，確保銷售數(shù)據(jù)的真實性和準確性。結算完成后將結算信息錄入系統(tǒng)。
2. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期對訂單信息進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進建議。同時與銷售人員、客戶等進行溝通交流，獲取反饋意見以持續(xù)改進訂單管理工作。
六、獎懲規(guī)定與申訴機制
1. 獎懲規(guī)定：對訂單管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進行表彰和獎勵；對出現(xiàn)失誤和偏差的員工進行通報批評和罰款等處罰。
2. 申訴機制：成立申訴仲裁委員會處理員工對處罰的異議和申訴。
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