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證券公司的工作總結計劃

時間:2022-08-13 06:01:08 計劃總結 我要投稿
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證券公司的工作總結計劃

證券公司的工作總結計劃1

  時間過的很快,回顧這半年來的工作。首先,我感謝公司為我提供了良好的學習環(huán)境,讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認識。理念上有了長足的進步,看待市場角度更加深入,半年來了有了很大的提高。

證券公司的工作總結計劃

  現(xiàn)將半年來的工作情況總結如下:

  自從加入xxxx營業(yè)部后,在公司的日常學習中,讓我對證券研究有了一定的認識。初步掌握了基本面分析的要點與方法,改變了原有對市場的簡單認識,建立了正確的視角去看待市場的變化:

  由原來單一的關注個股,開始向關注宏觀經(jīng)濟變化,關注行業(yè)變化的方向轉變。以往個人只關注簡單的宏觀經(jīng)濟現(xiàn)象,沒有深入的去思考背后的根本,以及現(xiàn)象可能引發(fā)的變化,對于行業(yè)的關注也脫離了宏觀經(jīng)濟的變化,所以導致對于行業(yè)的變化把握不夠。經(jīng)過這半年的學習與工作,我認識到了證券分析必須從大的背景出發(fā),由面到點的去一步一步進行,而不是單一的從k線形態(tài)出發(fā)進行憑空想象。

  從簡單的關注個股形態(tài)與基本面,向形態(tài)與量能結合,關注資金流向方面轉變。過去個人總是通過k線形態(tài)結合公開資料進行分析,相對而言比較片面,對于資金流向分析不太關注,且不得要領。近期在鄭總的指點下,開始對于這個方面進行關注與學習。雖然目前盤面對于量能變化的敏感度還十分缺乏,對于資金流向的把握還十分欠缺。個人意識資金流向是行情的根本,這個方面將是我下一階段需要努力的方向。開始端正自己的投資操作理念與心態(tài)

  過去心態(tài)相對比較容易波動,同時投資操作理念相對簡單。經(jīng)過這半年的工作與學習。個人認為個人心態(tài)有所提高。以往個人只在意于結果,對于造成結果的原因不太深究,F(xiàn)在在平時的'工作、學習、個人操作中,比較注意過程,對于好的結果或壞的結果,個人都進行一定的總結。心態(tài)較以前平和許多。投資理念操作方面,個人十分贊同公司關于“跟從主流資金“的理念,雖然對于市場節(jié)奏把握的能力目前還十分欠缺;有時候還犯過于使用靜態(tài)眼光看待市場以及個股的錯誤。但目前個人在日?幢P分析操作中已經(jīng)有意識的去糾正與改變。 日常工作

  我的日常工作主要是幫助公司開發(fā)客戶并維護好個人客戶,推銷公司發(fā)行的各種理財產品。個人認為自己在這個方面作的還很不夠。雖然,每周自己都積極參與工作,并總結文字,盡量多從客戶的角度去分析與思考,抓住客戶的心理想法,但仍未達到預定目標。在這個過程中,個人認為,還是需要多做多學習,開發(fā)適合的客戶,多做服務,和客戶成為朋友,讓他們信任并支持自己,能進行二次開發(fā)最好。

  通過本次總結,讓我靜下心回顧了半年來的進步與不足。

  個人認為不足在于:

  自身知識結構仍需要進一步理順。

  雖然平日在自我學習、看各種新聞資料,每日與客戶的交流中,吸取了很多的經(jīng)驗與知識,但個人認識到,還沒有很好的理順與發(fā)展。下半年的工作與學習中,個人打算對于基礎知識進行回顧與加強。

  提高工作的主觀能動性。

  雖然每天都了解市場、個股的信息,但是個人一定的惰性使我看觀察信息時不夠仔細與敏感。對于市場的變化,由于主觀能動性的不夠,導致分析不夠。同時,對于其他行業(yè)的關注,也缺乏連續(xù)性。

  證券行業(yè)是一個不段學習與積累的行業(yè),下半年,個人將著重進一步加強主觀能動性方面的建設,相信只有這樣才可以突破目前的相關瓶頸,才可能有一定的進步。

  3、多開發(fā)一些有效客戶,為公司的業(yè)務發(fā)展實實在在的盡一份自己的力量。

證券公司的工作總結計劃2

  XX年是不平凡的一年,房價失控,物價上漲,證券市場行情持續(xù)低迷較長時間,上證股指在XX點左右持續(xù)震蕩。在這種大背景下,我們作為XX營業(yè)部的一員,面對任務多、行情差、經(jīng)驗少、壓力重的特點,在公司的正確領導和全體員工共同努力下,按照公司“二次創(chuàng)業(yè)”的要求,加強制度建設,防范經(jīng)營風險,推進精細管理,積極提高服務,努力開拓經(jīng)營。現(xiàn)將XX年度工作總結如下:

  一、業(yè)務經(jīng)營情況需要增強

  XX營業(yè)部前三季度主要經(jīng)營指標為:

  1、利潤:XX年全年目標值為XX萬元,XX月進度目標值為XX萬元,截止XX年X月底,我部實際利潤總額 XX萬元,完成XX年XX月進度目標XX%。

  2、營業(yè)收入:XX年全年目標值為XX萬元,XX月進度目標值為XX萬元,截止XX年XX月底,我部實際營業(yè)收入XX 萬元,完成XX年XX月進度目標XX%。

  3、資產保有率:XX年全年目標值為XX(萬分之),XX月份實際值為XX(萬分之),完成XXX年年度目標XX%。

  4、市場占有率:XX年全年目標值為XX(萬分之),XX月份實際值為XX(萬分之),完成XX年年度目標XX%。

  5、A股+基金交易量:XX年全年目標值為XX億元,XX月進度目標值為XX億元,截止XX年XX月底,我部實際交易量為XX億元,完成XX年XX月進度目標XX%。

  6、凈增有效戶數(shù):XX年全年目標值為XX戶,XX月進度目標值為XX戶,截止XX年XX月底,我部實際凈增有效開戶數(shù)為XX戶,完成XX年XX月進度目標XX%。

  根據(jù)數(shù)據(jù)可以看出,除了凈有效戶數(shù)超過進度目標外,其余目標低于或接近進度目標,所以經(jīng)營業(yè)務需要增強。

  二、完善營業(yè)部升級,進行配電室改造

  在公司上級領導的大力支持下,全體員工不懈努力,陸續(xù)完成了場地選址、房屋裝修、設備安裝、軟件調試、名稱變更等一系列工作,并且迅速完成了公司驗收、稅務登記、工商執(zhí)照領取、營業(yè)部許可證頒發(fā)等許多重要工作。XX營業(yè)部人員也全部到位,大家分工明確,崗位職責清晰,不斷完善營業(yè)部的各項規(guī)章制度,制訂了詳細的應急預案,營業(yè)部管理條例日漸清晰,營業(yè)部軟硬件環(huán)境不斷完善,營業(yè)部日常行為陸續(xù)規(guī)范化。

  考慮到XX營業(yè)部一樓散戶大廳客戶用機沒有UPS備用電源的現(xiàn)狀,XX月XX日由XX公司進行了配電室布線改造,并且于XX月XX日由XX公司增加一組新ups并調試,配電室改造順利完成,目前工作一切正常。

  三、掃描電子檔案、規(guī)范股民賬戶工作持續(xù)有效展開

  按照中國證監(jiān)會及XX證券公司的要求和布署,XX營業(yè)部展開掃描電子檔案、賬戶規(guī)范工作的序幕,隨著此項工作的持續(xù)開展,我營業(yè)部全體員工統(tǒng)一思想,明確責任及分工,精心組織,周密布署,科學分工,有計劃、分步驟全面開展電子檔案掃描、賬戶規(guī)范工作。由于時間緊,任務重,營業(yè)部全體員工不辭辛苦、加班加點,按規(guī)范進度,有條不紊開展工作。截至XX月底,掃描電子檔案已經(jīng)完成了大半,營業(yè)部所托管的全部客戶證券賬戶(包括休眠證券賬戶)為XX戶,已經(jīng)完成掃描XX戶,剩余XX戶。

  堅持認真負責態(tài)度,重結果更重過程,XX營業(yè)部并且對留痕工作高度重視,確保每一個過程都有詳細的留痕記錄,能夠完整、清晰、系統(tǒng)地反映整個規(guī)范過程的內容和軌跡。

  四、凈增有效戶取得突破性進展,爭取客戶回流

  XX營業(yè)部通過和中行、農行、建行以及工行的'合作,已經(jīng)在凈增有效戶、壯大股民基數(shù)取得了良好效果,我部全年目標為XX戶,目前截至XX月底,已經(jīng)完成XX戶。XX營業(yè)部一方面要持續(xù)與銀行牽手合作,另一方面要抓好客戶回流工作。XX年XX月至今,營業(yè)部共流失XX名客戶,營業(yè)部決定,通過電話回訪、當面回訪、中間人聯(lián)絡等方式爭取流失客戶轉回資產,回訪率達到XX%,最后XX個月完成客戶回流率XX%。

  五、完善各項規(guī)章制度,做好安全防衛(wèi)工作

  XX營業(yè)部組織各部門結合自身實際情況,針對原有各項規(guī)章制度進行學習、討論,參照公司下發(fā)的各項新規(guī)章制度,建立自己的《XX營業(yè)部突發(fā)事件應急預案》、《XX營業(yè)部新開立賬戶業(yè)務操作流程》等一系列制度。

  并且根據(jù)消防安全防衛(wèi)工作的需要,建立了自己的《XX營業(yè)部安全保衛(wèi)檔案》,逐步完善了《斷電清場制度》、《消防安全管理制度》、《用火用電管理制度》、《員工消防教育培訓制度》、《消防設施器材維護保養(yǎng)制度》等一系列制度,并且明確了總指揮、副總指揮及各個人員的職責。

  六、關于開展創(chuàng)先爭優(yōu)和二次創(chuàng)業(yè)宣傳月活動

  XX營業(yè)部全體員工認真學習了XXX所做的工作報告,并根據(jù)公司二次創(chuàng)業(yè)活動實施方案結合自身的實際情況,積極制定有效的工作方案,積極開展了創(chuàng)先爭優(yōu)活動,通過在一樓大廳懸掛標語、在三樓建立創(chuàng)先爭優(yōu)和二次創(chuàng)業(yè)宣傳園地等多種方式,使大家明確二次創(chuàng)業(yè)概念、目標和原則以及創(chuàng)先爭優(yōu)的責任感和榮譽感。

  七、配合公司大力開展營銷活動,基金任務全部完成

  為了樹立公司品牌和營業(yè)部形象,改變目前XX營業(yè)部存在的營銷問題,積極應對市場競爭,擴大營業(yè)部在所在區(qū)域的影響力度,XX營業(yè)部由經(jīng)理牽頭,專門成立了市場營銷小組,并采取多種形式加強營銷力度。根據(jù)部分員工家住本地的現(xiàn)狀,加強其與親屬朋友聯(lián)系,利用當?shù)厝穗H關系,加大證券營銷力度,增加市場占有率。

  XX營業(yè)部在公司關于XX基金、XX基金、XX基金三次基金營銷過程中,通過短信、宣傳冊等方式加大宣傳力度,取得了良好效果,圓滿完成了各項全部任務。

  八、持續(xù)開展投資者教育,增強投資者風險意識

  XX營業(yè)部根據(jù)中國證監(jiān)會和公司總部的具體要求,積極開展投資者風險教育工作。營業(yè)部全體員工認真學習《關于加強投資者風險教育的通知》精神,成立了風險教育領導小組。加強員工培訓,使員工更深刻的了解投資者教育的必要性、緊迫性及從業(yè)人員的行為規(guī)范,也使各部門加強聯(lián)系和配合,互通有無,在各自的崗位上力爭將投資者風險教育工作具體落實。做好投資者教育宣傳工作。在營業(yè)部的公告欄制作“投資者教育園地”,在大廳顯要位置張貼顏色醒目的風險提示標語,宣傳欄張貼有關投資者風險警示的投資知識。前臺工作人員認真審核客戶資料,保證投資者帳戶資料真實、準確和完整,詳細解釋《風險警示書》并讓客戶簽名確認,并且有針對地分析客戶的性格,操作習慣,風險喜好,抗風險能力,加以分類,按照不同客戶的特點和投資需求,給客戶講解和宣傳證券市場基礎知識,講解開戶和交易流程、證券投資常識與風險控制,加深了與客戶的了解和溝通。

  九、繼續(xù)加強營業(yè)部內部管理,提高風險控制能力。

  完善營業(yè)部崗位責任制度,規(guī)范業(yè)務操作規(guī)程。明確不同崗位的工作任務,建立相互配合,相互監(jiān)督的工作關系。認真學習公司關于風險控制方面的各項規(guī)章制度,逐一對照落實。成立應急預案小組,責任到人。關鍵崗位建立雙人負責制度。各崗位權責分明,互相監(jiān)督。進行自查自糾,堅決執(zhí)行從業(yè)人員的禁止行為,建立高素質的員工隊伍。

  在即將過去的XX年里,面對營業(yè)部新成立費用多、前期股市行情低迷、全年任務量大、人員增加負擔加重等諸多困難,XX營業(yè)部全體員工團結奮斗、共同努力,取得了一定成績,但業(yè)務經(jīng)營情況離公司要求還有一定差距,我們也認識到自身存在的問題:

  一、客戶結構不合理,尤其是百萬以上的中大戶比例較小,散戶比重較大。

  二、服務品種認可度較差,基金申購比例低。

  三、 營業(yè)部位置處于XX,考慮到人口、地域、經(jīng)濟水平的制約,發(fā)展空間有待進一步擴大。

  四、工資待遇較低,同其他券商相比有明顯差距。

  五、 與先進券商相比,我們的服務有待進一步提高

  展望未來,XX+1年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,我們要抓住機會、迎頭趕上,在公司的正確領導下,繼續(xù)做好客戶服務工作,開拓市場,加強員工隊伍建設,我們工作計劃如下:

  一、增大宣傳力度,加強銀證合作。XX營業(yè)部準備和縣內各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作,與銀行方進行溝通聯(lián)系,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,并且本著與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎,推出股民開戶優(yōu)惠政策,變被動營銷為主動營銷。

  二、加強股民教育,提供投資咨詢。XX營業(yè)部針對新股民,贈送股民宣傳手冊和教育光盤,根據(jù)股民的差異化管理原則,對資金量較大的客戶贈送了XX投資分析軟件。并且,營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,增強股民投資參與的積極性。

證券公司的工作總結計劃3

  本月工作重點在于以下四點:

  1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。

 、僬沓鍪种械拿總意向客戶,通過電話回訪,接近客戶,挖掘客戶的需求,要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶,切忌不能光和客戶談論股票,要想辦法從生活入手拉近關系。注意總結每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內容,掛電話時要講好話術,為下次通話做好準備。

 、诿刻旖o客戶打電話的.時間安排:

  下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。

  2、新增客戶資料。

 、僖WC每天至少要取一名客戶資料,并在3天之內做第一次電話回訪。 ②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信:您好,我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳,在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質的短信試用服務。請把我的手機號碼存在您的手機里,以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快!

 、蹐猿纸o潛在客戶發(fā)短信,打電話。

  3、與銀行合作的小區(qū)活動。

 、偈紫劝凑张c銀行的合作方案去逐步執(zhí)行,直到活動正式開始。

 、诨顒忧,事先把幾種話術背熟練,活動中,要積極去迎接客戶,不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶,盡可能保證每一個客戶都能夠談話,爭取要到客戶的聯(lián)系方式。

 、垡】蛻袈(lián)系方式的話術:

  ▲幫客戶分析股票、基金,回去再請教一下分析師,日后幫客戶關注一下手中股票,分析一下股票的調研報告,要取電話方便聯(lián)絡;

  ▲公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶;

  4、銀行駐點如何開發(fā)客戶。

 、巽y行內:早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼,安置好物品擺放,由于客戶稀少,所以不能放過每一名客戶,有客戶來辦理業(yè)務時主動去遞交宣傳折頁,介紹公司近期優(yōu)惠活動,爭取與有多方面的交流內容;

 、阢y行外:銀行沒有客戶時,手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過,發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉轉,尋找可以交流的客戶;

 、叟c銀行員工處好關系,尤其是行長,要表現(xiàn)出我很積極的去工作,想給銀行、給自己帶來效益,要做出效果來才能改變行長對我的看法。

證券公司的工作總結計劃4

  一、前期調查

  1、調查**市場規(guī)模,預測下半年市場潛力。當?shù)亻_戶人數(shù)在15萬左右,目前平均傭金在千分之1.2左右。

  2、方正、湘財、財富是我們的主要競爭對手,而且他們在懷化市場占據(jù)一定優(yōu)勢和較大的市場份額。那么,我們應該采取措施:首先是市場宣傳。其次,搶占先機,在降傭大戰(zhàn)來臨前搶先快速搶戶。再次,就是最大限度地利用銀證合作的優(yōu)勢,廣招人才,深挖資源。

  二、工作計劃

  A、年度總目標:1000萬客戶資產,客戶數(shù)300戶,有效交易賬戶180戶,月均創(chuàng)毛傭3600元,同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務。

  B、月度分目標:83萬客戶資產,客戶數(shù)25戶,同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務。

  C、每周子目標:11.8萬客戶資產,客戶數(shù)4戶,同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務。

  所以接下來,我要做的事情是:每周日晚上在客戶群發(fā)布大盤研判及推薦個股,每天電話營銷、網(wǎng)絡營銷10個潛在客戶。按時參加公司培訓與營銷會議。

  三、金融服務

  為有理財、投資與增值服務需求的個人與機構客戶搭建全方位、多層次的金融服務體系,并憑借集團深厚的產品研發(fā)實力、卓越的市場服務水平及廣泛的`業(yè)務渠道,努力成為一名優(yōu)秀的個人金融服務終端。

  這是*****營業(yè)部證券****20xx年的工作計劃,此份計劃僅供參考,具體工作以實際情況為準。

證券公司的工作總結計劃5

  不知不覺加入XX證券這個大家庭已經(jīng)三年有余,回想這三年來的工作是充實并愉快,讓我學到很多東西,但同時也存在著很多不足的地方一直在改進。公司領導對團隊的建設起到很大作用,思路比較清晰讓我們營銷道路減少走彎路。與同事之間的相處比較和睦,在他們身上學到提高自己溝通能力和應變能力。

  20xx年可以說是產品創(chuàng)新之年,開會學習是家常便飯,甚至總部領導視頻會議召開頻率也變多。手續(xù)費已經(jīng)很透明,只能通過產品才能完善客戶需求。從固定收益產品到信托產品,我們都要去匹配相適應的客戶群體,這就看我們平常與客戶粘度。

  20xx年也有許多不足的地方,團隊客戶的流失是最主要的方面!不管是因為客戶去幫親戚朋友的忙,還是因為其他原因。只能說明是我的服務工作做不到位,有些客戶的聯(lián)系方式失效或者過期的客戶近期也在完善甚至照著地址去尋。

  20xx年目標完成得不是很理想?蛻粜枨笕找娴脑鲩L,而我的專業(yè)水平也要相對應的提升。如下是今年主要的工作:

  一:兩融業(yè)務;融資融券業(yè)務占公司主營權重也在日益變多,總部領導也比較重視這一塊,下達給營業(yè)部任務然后分配給團隊。起初門檻是50萬,后面放開10萬即可做,慢慢的咨詢的`客戶也多,我和客戶一起學習。融資融券是把雙刃劍,有客戶辦理的我都會耐心去和客戶解說。今年個人兩融開戶數(shù)打到20個左右,有重要信息都會和客戶去交流,有些客戶開始做不太熟悉,要常去給他解說。

  二:信托產品銷售;陽光信托產品銷售我們利用周末時間在小區(qū)營銷、雖然做的不太好,但是我們投顧團隊連續(xù)幾個周末都在外去主動營銷。營銷產品的同時我們也在開發(fā)新客戶,讓更多客戶了解湘財。三:ETF產品銷售:今年有行業(yè)ETF和ETF換購!尤其是醫(yī)藥行業(yè)ETF比較受客戶歡迎,畢竟整個醫(yī)藥行業(yè)受政策和業(yè)績去支撐,所以營銷起來客戶也比較放心。至于ETF換購可以讓深套的客戶拿成份股去換,盤活客戶對公司和客戶都有好處。

  四:金桂四季持續(xù)營銷。截至11月底金桂四季理財產品的收益率在同行業(yè)甚至與銀行產品收益還高。今年理財市場經(jīng)過余額寶等收益產品沖擊,互聯(lián)網(wǎng)金融產品地位越來越重要。雖然金桂四季每季度開放一次,但是客戶合理安排資金還是可以的。我們在營銷客戶同時也在給客戶尋找貨幣基金或其他穩(wěn)健產品去和客戶推薦。

  五:新增資產考核。今年總共新增將近100萬左右;與此前定下目標相差甚遠。

  20xx年互聯(lián)網(wǎng)金融可能還會持續(xù)發(fā)力,現(xiàn)在手續(xù)費及網(wǎng)上開戶的放開。要好好利用這一塊,加大撒網(wǎng)力度。最重要的還是要加強學習,更好的應對客戶的需求。潛在客戶的持續(xù)服務還是要跟進,利用公司現(xiàn)有的資源去給客戶做服務,時間是最好的導師相信客戶會為我華麗轉身。

證券公司的工作總結計劃6

  第一章 營銷團隊的工作計劃和目標

  第一條 為了加強對營銷團隊的日常管理,指導營銷團隊的日常管理工作,建立一支高效、有序的營銷團隊,特制訂本指引。

  第二條 各營銷團隊均應制訂本團隊的管理及薪酬標準實施細則報渠道管理部,經(jīng)批準后執(zhí)行。

  第三條 營銷團隊應在每年初制訂出年度工作計劃,根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,并與相關合作銀行簽訂當年的營銷合作方案。新成立的團隊,必須在籌辦時列明一年內的工作計劃與目標開戶數(shù)。

  第四條 渠道管理部負責對各營銷團隊營銷方案等文件

  進行指導和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報,經(jīng)過總部相關部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程:營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀業(yè)務綜合室→渠道管理部(注明必須會簽的部門)→經(jīng)紀業(yè)務綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領導批示完畢→經(jīng)紀業(yè)務綜合室傳真會簽意見,流程結束。

  第五條 營銷團隊在制定明確的工作目標與計劃后,應把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度,根據(jù)業(yè)務進展情況對計劃進行回顧,及時改正工作中的不足。

  (一)客戶經(jīng)理在開展工作時,必須記錄工作日志,團隊負責人不定期對工作日志進行抽查,及時了解人員工作動態(tài)。

  (二) 營銷團隊內部成員之間應有明確的分工,在開展業(yè)務時要密切配合,開發(fā)客戶和服務客戶要緊密結合。

  (三) 根據(jù)工作進度與時間安排,有步驟地實施計劃,逐一落實工作目標。

 。ㄋ模┛蛻艚(jīng)理在各網(wǎng)點的調整、調動應服從營銷團隊的統(tǒng)一安排。

  第六條 營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務分析報告,分析業(yè)務進展情況,及時調整工作思路,以便順利完成工作計劃。

  第二章 營銷團隊的考勤制度

  第七條 營銷團隊負責人負責本團隊營銷人員的日常管理,并協(xié)調好組員之間的`合作關系?蛻艚(jīng)理必須服從本團隊負責人的統(tǒng)一領導和管理。

  第八條 營銷團隊必須執(zhí)行嚴格的考勤制度,專人記錄每日的考勤情況,當月考勤按公司的相關規(guī)定比照執(zhí)行。具體內容如下:

  (一)客戶經(jīng)理必須準時上下班,不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗,其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。

  (二)客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度,其他時間按自愿加班原則處理。

 。ㄈ┛蛻艚(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應該向團隊負責人員說明,并填寫《營銷人員出訪單》(見附件),詳細列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法,交負責人員,負責人員應在事后進行抽查或全查。

  (四)團隊負責人應對轄區(qū)內的人員出勤情況進行巡查,向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關負責人了解人員動態(tài)。

 。ㄎ澹┛蛻艚(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負責人請假,同意后方可休假。

  第三章 營銷團隊的會議制度

  第九條 營銷團隊必須制定嚴格的例會制度,團隊負責人必須每周召集一次工作例會,每月一次月度總結例會。例會主要對工作進度進行回顧,解決工作中出現(xiàn)的問題,交流競爭對手的情況,及時對工作方法進行調整。

  第十條 營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會,晨會內容包括:

  (一)通報當日市場信息,研判市場走勢;

 。ǘ┯蓤F隊負責人對公司的最新精神進行傳達,對新產品、新業(yè)務作簡明介紹,布置新的工作任務;

  (三)團隊工作進度匯報;

證券公司的工作總結計劃7

  20xx年即將過去,也是在這一年我踏入證券行業(yè),選擇了xx證券。從事證券行業(yè)是自己夢寐以求的愿望,我熱愛這個行業(yè),也相信自己可以勝任這份工作!20xx年即將來臨,為了更好的做好的做好本職工作,特制定一年的工作計劃。

  一:證書考試

  證券行業(yè)專業(yè)性很強,在券商集體轉型創(chuàng)新發(fā)展之際,純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務來獲取業(yè)務收入面臨很大挑戰(zhàn)。20xx年,我的目標是考取期貨從業(yè)資格證,證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過,完善自己的證券知識體系,為之后的職業(yè)要求打好基礎。

  二:日常管理

  1. 營業(yè)部任務

  作為基層營銷人員要認真學習營業(yè)務統(tǒng)一安排的各項內部培訓學習事項,積極完成營業(yè)務下達的各項創(chuàng)新業(yè)務指標,對外展示華泰證券良好的企業(yè)文化,做最具責任感的.理財專家!

  2. 團隊任務

  團隊是整個營銷業(yè)務鏈的關鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,我們要按照團隊經(jīng)理的安排,做好渠道建設,拓寬業(yè)務渠道,挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經(jīng)理的調度,具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務指標。維護團隊和諧,共同打造最有競爭力的團隊。

  三:業(yè)績目標

  1. 開戶數(shù)

  上半年開戶數(shù)達到40戶,其中有效戶達到15戶以上。下半年開戶數(shù)達到60戶,其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在120左后,有效戶達到50。

  2. 托管資產

  托管資產是重要的考核要求,是硬性指標。20xx年上半年托管資產要求達到200萬以上,全年力爭托管資產達到600萬。

  四:職業(yè)目標

  1. 證券經(jīng)紀人是最基層的營銷人員,力爭在完成業(yè)績考核的基礎上,一年內做到高級證券經(jīng)紀人,力爭年末達到證券客戶經(jīng)理級別的業(yè)績要求。

  2. 認真學習創(chuàng)新業(yè)務,華泰營銷人員全業(yè)務鏈。專業(yè)水準達到投資顧問級別。

證券公司的工作總結計劃8

  昔年已過,新年伊始,回顧去年一年的工作內容,團隊管理工作有很多的不足。

  20xx年新一年新氣象,是充滿激情的一年,努力總結去年工作中的不足,鞏固好團隊今年的管理工作,強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力,促進團隊成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,把今年的業(yè)績做的提升,通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設和營銷方案,深入推進天琪團隊建設,堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

  (一)充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。

  去年,我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中,無法拿到相應的禮品實物及模擬品,不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護方面,因銀行業(yè)的競爭,對證券公司的客戶經(jīng)理,要求過高,對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩,雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護,可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā),營銷計劃的開展難度就增加了。

  (二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。團隊管理進入了成長階段,一些深層次的問題可能還會凸顯出來,構建完善的團隊管理計劃尤為重要,綜合計劃改革今年進入實質性實施階段,通過對于團隊成員間的凝聚力,向心力,執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,作出新的優(yōu)化計劃,及時解決其問題,完善團隊管理。

  (三)充分認識招聘成員的重要性。新的成員是團隊的新鮮血液,是補充團隊發(fā)展的重要部分,沒有新成員的增加,大家庭的組成也是不可能的,公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,以團隊招聘細化。一并實施,善營銷目標。

  充分的認識形勢問題和任務的目標,完善20xx年,團隊新景象,新變化完善完成各項任務,好以下6個方面的工作。

  (一)營銷管理制度:

  1、日常管理:

 、俜纸M管理制度:工作中,將團隊分成3個小組,通過把人數(shù)落實到分組,由小組長進行管理,提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通,更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況,工作上進行良性競爭。

 、谌粘R粚σ还芾恚汗ぷ髦,多與團隊成員溝通,了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,及時指導,給予他們鼓勵和支持。

 、酃ぷ餍手贫龋汗ぷ髦,要銷售人員,熟悉自己的崗位職責:

 。1、千方百計完成區(qū)域銷售任務;

 。2、努力完成銷售中的各項要求;

 。3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

 。4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;

 。5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;

  (6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感;

 。7、完成領導交辦的.其它工作。建立團隊高效率的工作精神,團隊以每個月15日之前完成當月工作情況,通過高效率模式對新員工進行影響,便于后期團隊管理。

  2、會議管理團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,銷售人員對公司的指示精神理解不夠,銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,工作效率就大大折扣。

 、俟ぷ鲀热荩和ㄟ^會議中回顧和總結昨天的工作,進行業(yè)績分析,認識到其不足,對其批評,共同交流,找到好的方法和途徑,解決市場遺留問題,恢復市場肌體,提高工作效率。(內容:新增資產,開戶數(shù),客戶疑問)

 、跁h精神:一天之際在于晨,周一是當周的關鍵日子,通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,營銷主要的成功方法,無異于精神支持和鼓勵,使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵,調動起積極性,致使工作順利完成。

  ③會議文化:會議中增加才藝展示,把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,彰顯其自信和人格魅力,鼓舞其團隊士氣,增強其團隊向心力和凝聚力。

  (二)人員招聘

  銷售團隊組建,人員招聘是重要的部分,不斷地補充新力量,團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面:

 、倬W(wǎng)站招聘:通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,招募優(yōu)秀成員。

  ②人才市場招聘:結合人才大市場,進行招聘。

 、坌F蠛献鳎哼@個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,目前還沒有成功,通過與學校領導進行溝通,開辦期畢業(yè)生校企合作,在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓,了解其優(yōu)秀成員,招募到公司(在與深圳職業(yè)技術學院進行中)

  (三)區(qū)域培訓

  在公司的組織的培訓下,團隊內部進行新員工開戶培訓強化方案。

 、傩聠T工開戶流程及企業(yè)文化代訓(a股,b股開,基金,創(chuàng)業(yè)板,機構開戶)

 、阡N售技巧及話術培訓(swot分析教材,客戶面談溝通的技巧,銀行網(wǎng)點開發(fā)維護)

 、蹚臉I(yè)資格考試培訓(證券基礎知識,證券交易知識)

  (四)網(wǎng)點開發(fā)及維護目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點,建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點,通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況,加強其維護和業(yè)績促成。

  通過完成上述工作,使我認識到一個優(yōu)秀團隊應當具有優(yōu)秀的管理能力,不斷強化的團隊服務意識,遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力,良好的協(xié)調、溝通能力,及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力,準確分析、判斷、預測市場的能力,對于管理者保持管理信息及時、對稱的能力,良好的語言表達能力,較強的創(chuàng)新能力。以提高團隊工作效率和工作質量為標準,這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗。

證券公司的工作總結計劃9

  根據(jù)營業(yè)部20xx年度業(yè)績考核方案的要求,市場拓展組為更好、更有效率的開展工作,使小組內部繼續(xù)發(fā)揚我們團隊一直以來所秉承的協(xié)作、學習、進取的工作精神,形成不斷開拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念,現(xiàn)制定出以下具體的小組業(yè)務方案細則:

  一、工作目標

  主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向:

  ◆ 客戶開發(fā),市場拓展方案的制定與實施;

  ◆ 開發(fā)渠道的建設、溝通與創(chuàng)新;

  ◆ 社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座

  ◆ 基金銷售與其他產品的銷售推廣;

  ◆ 營業(yè)部形象推廣與品牌建設;

  ◆ 營業(yè)部及上級領導安排的其他工作。

  ◆ 建立并繼續(xù)完善理財交流圈,各個行業(yè)的研究細化,國際、國內經(jīng)濟形式研究

  二、工作職責

  市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責的分類:主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。

  崗位的劃分不僅明確了各自主要職責,更注重整體的協(xié)作,強化增強團隊的凝聚力,集中力量辦大事,提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。

  A、督導崗位---王亞林

  ◆ 負責部署市場拓展組的工作方向、設定明確工作目標;

  ◆ 負責指導市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā);

  ◆ 負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理;

  ◆ 負責協(xié)調小組成員之間的交流、溝通、學習、協(xié)作和提升開拓能力等; ◆ 負責引導、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題; ◆ 負責圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。

  B、綜合崗位---

  ◆ 負責網(wǎng)上預約客戶的及時開戶及服務工作;

  ◆ 負責和渠道一組、渠道二組進行配合,做好客戶開發(fā)工作;

  ◆ 負責市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀要及工作日志的整理; ◆ 負責市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;

  ◆ 負責新客戶的及時回訪、服務需求調研工作;

  ◆ 負責月度小組績效考核總結及獎懲制度實施的記錄;

  ◆ 負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

  C、渠道一組---

  ◆ 負責制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;

  ◆ 負責和綜合崗、渠道二組,客戶開發(fā)工作的配合;

  ◆ 負責市場拓展組每周進行一次學習討論,如何更好開展工作;

  ◆ 負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

  D、渠道二組---

  ◆ 社區(qū)共建活動的策劃、實施,做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作; ◆ 負責社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務;

  ◆ 負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作,在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā); ◆ 負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

  三、工作考核

  原則上做到目標細分、責任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神,達成我們既定的工作目標,履行我們的`工作職責,下面把工作任務分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標,充滿激情、充滿動力的做好工作。

  四、過程管理

  市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的流程控制,以密切關注整體目標進程為核心,通過總結、學習創(chuàng)新業(yè)務知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力。

  1.市場拓展組成員圍繞工作任務實施目標管理

  根據(jù)目標達成的進度合理安排好工作的時間,工作活動的區(qū)域、準客

  戶的儲備管理等一系列的流程控制。

  2.團隊提升管理

  A、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結上周工作進度;

  B、交流工作中的心得體會,分享經(jīng)驗;

  C、每人提出自己所遇到的問題,大家集思廣益提供建議;

  D、討論下階段工作的重要之處,更有效率的開展工作。

  2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產品等內容,為更好的服務客戶做好準備。

  3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加,特別是學習、培訓。如實際工作中有需要調整,最少提前一天向領導請假。

證券公司的工作總結計劃10

  時間的車輪又轉了一圈,轉眼又到了20xx年。新的一年,新的起點。一年之際在于春,為了20xx年的工作更有計劃,更有效率,在總結了20xx年工作經(jīng)驗與不足的基礎上我對20xx年的工作制定如下計劃:

  一. 認真完成公司下達的工作任務,做好本職工作

  零售平臺上的工作任務屬于每個營銷人員必須完成的基本任務。只有在做好本職工作的基礎上才能力求進步,擴大業(yè)務范圍。通過幾年專業(yè)知識和的客戶人脈的積累,再加上銷售經(jīng)驗的不斷完善,我相信在20xx年能更好的完成公司和營業(yè)部下達的各項工作任務。對于港股通業(yè)務,在20xx年營業(yè)部還有很多客戶只是開通了相關業(yè)務權限,并沒有真正參與到此項業(yè)務中來。在新的一年里,我會多向優(yōu)秀營業(yè)部學習成功的經(jīng)驗,緊密跟蹤香港和海外市場動態(tài),以便為營業(yè)部港股通客戶做好推介和投資輔導工作。并且在營業(yè)部客戶服務小組的配合下做好20xx年春季港股通專題推介會。

  二. 學習相關知識,提升業(yè)務技能

  對于基礎業(yè)務,平常注意多看、多聽、多思考來提高自己的業(yè)務技能。展業(yè)過程中遇到問題要多反思,多總結來完善自己的業(yè)務能力。平時工作中要克服懶惰的思想,積極、細致、熱情的對待每一位客戶,爭取以后每一項工作都能做得更好。而對于公司的其他業(yè)務,要不斷學習新的業(yè)務知識,特別是對衍生產品的賣點挖掘和專項業(yè)務知識方

  面的加強學習。具體包括已開展的融資融券、快易貸、金杠桿等業(yè)務的相關知識,重點學習港股通相關業(yè)務知識和即將開展的期權業(yè)務相關知識。雖然我一直有做個股期權的模擬交易熟悉界面和交易規(guī)則,但業(yè)技能還需要進一步的完善,而對于期權的`從業(yè)人員考試,在20xx年我共考試兩次,最終還是以2分之差未能通過。20xx年在業(yè)務上線之前我計劃通過考試,以便能更好的為客戶做好專項工作服務。

  三 . 團隊合作,共同進步

  20xx年營業(yè)部將遷址臨空經(jīng)濟區(qū),既是一個新的契機,新的起點,也是一個新的挑戰(zhàn)。營業(yè)部給予了大家如此好的機會和平臺,我將付出更大的努力和新力量一起迎接新的挑戰(zhàn)和進步。

  四. 更正缺點,發(fā)揚優(yōu)點

  總結了我之前的工作,雖然每天都有所進步,但是如果能夠更好的約束自己,督促自己,提高執(zhí)行力,摒棄惰性,少找借口,更正缺點,發(fā)揚優(yōu)點,我相信在20xx年我能夠更好的超越自己,以強烈的事業(yè)心和高度的責任感,在實現(xiàn)自己工作目標的同時,為公司做出我最大的貢獻。

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