【薦】保險(xiǎn)公司述職報(bào)告
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告對(duì)我們來說并不陌生，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。你所見過的報(bào)告是什么樣的呢？下面是小編收集整理的保險(xiǎn)公司述職報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告1
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
今年以來，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)工作，分管中心支公司銀保部。這期間，在上級(jí)公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和xx中心支總經(jīng)理室各位成員及相關(guān)部門的大力支持下，我認(rèn)真履行職責(zé)，積極加強(qiáng)管理與引導(dǎo)，努力協(xié)調(diào)分管各項(xiàng)工作的健康發(fā)展，取得了一定成績。截止到xx月xx日，完成銀保業(yè)務(wù)xx萬元，完成全年計(jì)劃的xx%。
今天，按照晉城中心支公司年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求，我就自己二季度以來的履職情況向領(lǐng)導(dǎo)和同志們作述職報(bào)告如下，不當(dāng)之處，請(qǐng)批評(píng)指正。
一、今年以來的主要工作
(一)積極主動(dòng)的做好銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的推動(dòng)工作。
今年初，按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我具體負(fù)責(zé)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的推動(dòng)工作。期間，我積極圍繞公司年初工作會(huì)議確定的中心任務(wù)，針對(duì)公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場形勢(shì)，重點(diǎn)做了以下幾方面的工作：xx一是依據(jù)對(duì)上年度銀行保險(xiǎn)特別是其中的小險(xiǎn)種業(yè)務(wù)達(dá)成數(shù)據(jù)分析，我司銀保險(xiǎn)種業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模相對(duì)滯后，發(fā)展后勁相對(duì)不足。公司一班人高度重視并達(dá)成共識(shí)，加大措施力度，力推銀保險(xiǎn)種業(yè)務(wù)上規(guī)模。為此，我積極配合總經(jīng)理室落實(shí)各項(xiàng)推動(dòng)措施，適時(shí)在二季度相繼開展了產(chǎn)說會(huì)、理財(cái)知識(shí)普及講座活動(dòng)，力促銀保險(xiǎn)種業(yè)務(wù)上規(guī)模，效果比較理想。二季度有xx人達(dá)到xx萬元以上，xx人達(dá)到xx萬元以上。都分別受到了中心支公司的獎(jiǎng)勵(lì)。
二是精心組織高度重視，全力推動(dòng)核心業(yè)務(wù)競賽活動(dòng)。二季度，針對(duì)分公司開展的核心業(yè)務(wù)競賽活動(dòng)，公司總經(jīng)理室高度重視，按照分公司的統(tǒng)一要求，及時(shí)召開總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行了專題部署，成立了由王總?cè)谓M長的核心業(yè)務(wù)推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。我擔(dān)任該領(lǐng)導(dǎo)小組的副組長，具體負(fù)責(zé)競賽活動(dòng)的各項(xiàng)推動(dòng)工作。為確保競賽計(jì)劃達(dá)成，結(jié)合分公司競賽實(shí)施方案要求，對(duì)競賽活動(dòng)的實(shí)施、分工、獎(jiǎng)懲等各項(xiàng)工作措施進(jìn)行了認(rèn)真部署，并分別對(duì)四個(gè)核心業(yè)務(wù)險(xiǎn)種確定了責(zé)任人，全責(zé)協(xié)助對(duì)競賽活動(dòng)各階段的工作進(jìn)行指導(dǎo)和調(diào)度。為統(tǒng)一思想，加快進(jìn)度，確保計(jì)劃達(dá)成，6月中旬在省公司組織了全轄相關(guān)業(yè)務(wù)人員全天封閉式專題培訓(xùn)，參訓(xùn)人員達(dá)xx余人。在整個(gè)競賽期間，堅(jiān)持每天一調(diào)度，每周一通報(bào)，保證了整個(gè)競賽活動(dòng)有條不紊的.進(jìn)行，收到了良好的效果。我司共完成核心業(yè)務(wù)險(xiǎn)種保費(fèi)xx萬元，完成總體計(jì)劃的xx%，位列全省第xx名，受到分公司的表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。
三是為盡快理順工作程序，我及時(shí)組織銀行
保險(xiǎn)部的新組成人員和渠道代理部的員工分別進(jìn)行座談交流，在全面了解掌握內(nèi)部情況，明確分工和責(zé)任的基礎(chǔ)上，及時(shí)主持制定了晉城中心支公司《銀行保險(xiǎn)出單點(diǎn)、出單員管理考核辦法》，進(jìn)一步理順了各項(xiàng)操作流程。同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化綜合業(yè)務(wù)管理的服務(wù)職能，面對(duì)今年日趨復(fù)雜的競爭形勢(shì)，基層公司對(duì)業(yè)務(wù)管理的服務(wù)需求十分迫切，希望公司在業(yè)務(wù)承保、管理、指導(dǎo)和服務(wù)手段上有一個(gè)更寬松的環(huán)境，以利于基層公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。由于銀行保險(xiǎn)部新人較多，在技術(shù)操作和疑難問題答復(fù)上有時(shí)很難準(zhǔn)確到位。因此，工作中出現(xiàn)的一些新情況、新問題、新矛盾有時(shí)會(huì)反映到我這里來。面對(duì)這些問題，在市場監(jiān)管日益嚴(yán)格的形勢(shì)下，為更好地規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保證公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展，在不違規(guī)、不越紅線的前提下，我都會(huì)認(rèn)真、耐心的會(huì)同有關(guān)人員對(duì)基層反映上來的問題進(jìn)行分析研究，適時(shí)給予答復(fù)或解決。重大事項(xiàng)問題及時(shí)在班子會(huì)上進(jìn)行通報(bào)分析或?qū)で笊霞?jí)公司的支持，共同找出解決問題的辦法，真正把管理融入服務(wù)當(dāng)中去。銀保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。年初，按照總公司的相關(guān)要求和本地市場情況，我同銀保部的同志深入各縣市區(qū)認(rèn)真了解市場，與各機(jī)構(gòu)召開座談會(huì)，進(jìn)行“一對(duì)一”談話，積極落實(shí)了整體推進(jìn)措施和計(jì)劃，促使各機(jī)構(gòu)進(jìn)一步明確銀保業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和任務(wù)；為全力做好銀保大客戶業(yè)務(wù)的鞏固與維護(hù)工作，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，從年初開始，就與銀保部經(jīng)理先后對(duì)本地以及吉林、青島等外地銀保大客戶進(jìn)行走訪，增進(jìn)交流，加強(qiáng)聯(lián)系，對(duì)今年的合作事宜進(jìn)行商討，達(dá)成了共識(shí)，并陸續(xù)簽定相關(guān)合作協(xié)議；由于受人民幣對(duì)美元升值及金融風(fēng)暴影響，xx許多外向型企業(yè)停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)銳減，對(duì)銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展造成很大沖擊。對(duì)此，我們及時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)：一方面安排銀保部到縣市區(qū)對(duì)貨運(yùn)險(xiǎn)市場進(jìn)行調(diào)研，對(duì)現(xiàn)有客戶的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)跟蹤。另一方面開拓國內(nèi)大中型企業(yè)的國內(nèi)貨運(yùn)險(xiǎn)市場，把國內(nèi)貨運(yùn)放在發(fā)展首位，并先后與維柴等幾個(gè)大型貨運(yùn)險(xiǎn)客戶簽定了合作協(xié)議。截止目前，我司銀保業(yè)務(wù)已經(jīng)完成xx萬完成計(jì)劃的xx%，同比增長達(dá)xx%，市場占有率達(dá)到xx%，在全省兄弟公司排名中列第xx位。
(三)理順與建行的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為三季度業(yè)務(wù)全面啟動(dòng)打好基礎(chǔ)。
一方面加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，積極研究出臺(tái)相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作措施，并通過協(xié)調(diào)溝通，為各縣市區(qū)建行業(yè)務(wù)的快速啟動(dòng)和理賠服務(wù)分別配備落實(shí)了一名建行維護(hù)人員，負(fù)責(zé)本地業(yè)務(wù)的溝通和協(xié)調(diào)。截止目前建行代理意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)達(dá)到xx余萬元。
第二方面是積極協(xié)調(diào)，全面啟動(dòng)與建行系統(tǒng)各級(jí)部門的主要領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)以及業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行多層次的溝通與聯(lián)系，主動(dòng)協(xié)調(diào)各縣市區(qū)聯(lián)社與支公司的業(yè)務(wù)合作，積極穩(wěn)妥地開展借意險(xiǎn)業(yè)務(wù)，同時(shí)在其他業(yè)務(wù)的合作上也初步達(dá)成共識(shí)，并已簽定了建行系統(tǒng)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作協(xié)議。目前，建行系統(tǒng)代理業(yè)務(wù)已全面啟動(dòng)，所有機(jī)構(gòu)已經(jīng)逐步開始辦理代辦業(yè)務(wù)，為09年意健險(xiǎn)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
(四)主動(dòng)發(fā)揮管理引導(dǎo)作用，積極協(xié)調(diào)分管機(jī)構(gòu)健康平穩(wěn)發(fā)展。今年以來，面對(duì)保險(xiǎn)市場復(fù)雜競爭壓力，緊緊圍繞公司年度中心任務(wù)，積極履行黨委總經(jīng)理總體工作部署，不斷調(diào)整和強(qiáng)化工作措施，分管的基層公司業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好。截止xx月份已分別完成全年計(jì)劃的xx%和xx%；xx等其他公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)比較平穩(wěn)，個(gè)別公司因受市場影響，發(fā)展進(jìn)度有所減緩。
(六)、存在的問題和不足
在第二季度，工作中雖取得了一些新的進(jìn)步和成績。但距離上級(jí)公司的要求還存在著許多不足。主要表現(xiàn)在：一是思想業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高跟不上公司快速發(fā)展的形勢(shì)，思想觀念有待進(jìn)一步提高；二是忽視業(yè)務(wù)與學(xué)習(xí)兩者的關(guān)系，平日大部分時(shí)間忙于業(yè)務(wù)及事務(wù)性工作，用于業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少，有時(shí)工作中會(huì)出現(xiàn)一些偏差。針對(duì)上述存在的問題，我將在今后的工作中，認(rèn)真加以克服和改正。
二、今后工作打算
關(guān)于今后的工作，我將進(jìn)一步在中心支公司黨委、總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，克服不足，做好工作。
一是在第三季度銀保業(yè)務(wù)發(fā)展良好的基礎(chǔ)上，抓主動(dòng)，早下手，制定措施有力，獎(jiǎng)罰分明的推動(dòng)方案，積極開展好各階段行之有效的業(yè)務(wù)競賽活動(dòng)，加強(qiáng)銀保業(yè)務(wù)推動(dòng)各項(xiàng)工作，力爭實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)有一個(gè)大的突破。
二是要從服務(wù)入手，多層次全方位關(guān)注和支持其他分管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展進(jìn)程。明年要結(jié)合市場發(fā)展形勢(shì)，有針對(duì)性的適時(shí)對(duì)分管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行跟蹤調(diào)研，幫助他們分析市場，把握業(yè)務(wù)切入點(diǎn)，隨時(shí)隨地在政策措施上加以幫助扶持和指導(dǎo)，使這些機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模得到進(jìn)一步提升。
三是強(qiáng)化銀行、郵政、等多渠道代理業(yè)務(wù)合作，進(jìn)一步完善《渠道代理業(yè)務(wù)管理考核辦法》，加強(qiáng)督導(dǎo)督促，落實(shí)責(zé)任，在鞏固現(xiàn)有合作的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)更加緊密的合作，確保我司明年渠道代理業(yè)務(wù)提升到一個(gè)新的水平。
四是在強(qiáng)化現(xiàn)有大客戶維護(hù)服務(wù)的同時(shí)，主動(dòng)掌握市場信息，尋找市場機(jī)遇，重點(diǎn)抓好新增大戶業(yè)務(wù)的拓展，爭取第三季度年新增2-3家規(guī)模較大的業(yè)務(wù)。
五是按照明年工作分工，繼續(xù)配合和支持總經(jīng)理室的決策，認(rèn)真按照總經(jīng)理室的工作安排，針對(duì)分管工作實(shí)際，增強(qiáng)執(zhí)行意識(shí)，確保黨委、總經(jīng)理室的政令暢通，在工作的各個(gè)層面得到切實(shí)落實(shí)，用實(shí)際行動(dòng)和工作成績圓滿完成第三季度各項(xiàng)工作任務(wù)。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告2
時(shí)光如水，光陰似箭，充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的xx年即將過去。一年來因?yàn)橛辛松霞?jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)，有了公司同仁的關(guān)心幫助，第一營銷服務(wù)部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了長足的進(jìn)步�？吹焦緲I(yè)務(wù)蒸蒸日上，我的內(nèi)心感到無比欣慰和驕傲，因?yàn)檫@其中飽含著我們?nèi)w員工辛勤的勞動(dòng)和汗水，是我們與時(shí)俱進(jìn)，奮發(fā)有為精神風(fēng)貌的體現(xiàn)，也是我們兢兢業(yè)業(yè)，齊心協(xié)力，迎難而上，扎實(shí)工作的結(jié)果。
在這里我要感謝分公司能夠給我這樣一個(gè)開創(chuàng)事業(yè)的機(jī)會(huì)，可以讓我親身參與和見證一個(gè)新的部門的成長，我想一個(gè)人只有經(jīng)過不斷努力，不斷奮斗，才能克服自身的缺點(diǎn)，才能不斷超越自我，實(shí)現(xiàn)理想和人生的價(jià)值，這些經(jīng)歷對(duì)我今后的工作和生活來說都將是寶貴的財(cái)富�，F(xiàn)就我自06年12月任第一營銷服務(wù)部經(jīng)理助理以來所做的在主要工作向大家做一簡要陳述，不妥之處請(qǐng)批評(píng)指證。
一、深化思想認(rèn)識(shí)，明確職責(zé)定位。
我一直認(rèn)為，干好工作的前提是不但要對(duì)自己的能力有客觀的估量，而且對(duì)自己的崗位職責(zé)也要有相當(dāng)清醒的認(rèn)識(shí)。作為一名副職，我給自己的定位是： 顧全大局，聽服從安排，積極協(xié)助正職開展日常工作，此外要充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，為業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理出謀劃策，同時(shí)不斷提高自己個(gè)人的業(yè)務(wù)能力。有了這一明確的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，張弛有度，全身心的投入。目前我和XXX的職能分
工還不是很明確，下一步還需要再加以細(xì)化，這樣才能避免出現(xiàn)職能死角，有效提升工作效率。
二、努力研究政治、業(yè)務(wù)理論，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。
進(jìn)入保險(xiǎn)公司多年，一直都是在從事機(jī)關(guān)工作，缺乏管理和一線銷售的經(jīng)驗(yàn)，新的工作崗位又要求我要盡快完成角色轉(zhuǎn)換，可以在從前不太熟悉的領(lǐng)域有所建樹。在實(shí)際工作中，其實(shí)有很多問題都不是很難解決，但恰恰是知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)上的不足使得我只能摸著石頭過河，事倍功半。當(dāng)代社會(huì)是一個(gè)快節(jié)奏，重本領(lǐng)的社會(huì)，稍有不慎就會(huì)被淘汰，我必需知恥而后勇，時(shí)辰心存危機(jī)感。因此一年來我簡直所有的`業(yè)余工夫都在研究和充電，營銷、管理、策劃、政治、法律、金融，我如饑似渴的補(bǔ)充一切有用的知識(shí)。為了可以勝任這個(gè)崗位，為了可以做出更大的成績，為了以后不再出現(xiàn)書到用時(shí)方恨少的尷尬，我需要加倍的努力。在這個(gè)過程中，我清楚的意識(shí)到，干一份工作很容易，但想要干好就絕不是那么簡樸了。
三、嚴(yán)格履行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和紀(jì)律要求。
沒有規(guī)矩，不成方圓，己所不欲，勿施于人。標(biāo)準(zhǔn)的制度，嚴(yán)明的紀(jì)律是我們一直都在強(qiáng)調(diào)的。作為管理人員，必然要在遵章守紀(jì)上做出表率。俗語說：
喊破嗓子，不如做出樣子，如果在臺(tái)上說的是一套，在臺(tái)下做的又是一套，就會(huì)對(duì)下屬造成非常不好的影響。因此，任職以來，在日常工作中，我非常注重自身言行一致的形象，要求下屬做到的，我本人第一堅(jiān)決做到，要求部屬不能做的，我?guī)ь^不去違犯。在這一方面，我受到了比力高的評(píng)價(jià)。同時(shí)我本人也要克服歷久從事機(jī)關(guān)工作
形成的惰性，嚴(yán)以律己，戒驕戒躁，把飽滿的工作熱情和良好的精神面貌展現(xiàn)在大家面前。
四、精益求精工作方法，在管理藝術(shù)上追求新的打破。 在機(jī)關(guān)時(shí)，大概慣了一個(gè)蘿卜一個(gè)坑的分工，幾何有一些人浮于事的工作態(tài)度，現(xiàn)在初次創(chuàng)業(yè)，這才發(fā)現(xiàn)凡事都要親歷親為，而且工作開展缺少頭緒，所以有時(shí)分會(huì)覺得無從動(dòng)手，在屢次受挫后甚至產(chǎn)生了一些消極沮喪的情緒。經(jīng)過反思，我發(fā)現(xiàn)，作為一個(gè)管理者，小我的力量畢竟有限，很多時(shí)分都使不上勁，要想達(dá)成一個(gè)大的方針，則必需充分整合、變更所有人的力量，用集體的智慧解來決問題，這就需要管理者明白去和諧，明白去平衡，從這個(gè)角度來說，管理絕對(duì)是一門學(xué)問。然而由于經(jīng)驗(yàn)的缺乏，我的工作方法顯得簡樸而粗拙，最初并不能有用的變更員工的積極性。隨著本人對(duì)業(yè)務(wù)工作的逐步深入，慢慢才了解到一線銷售人員的甘苦，我覺得，肯定要站在員工的角度，設(shè)身處地的為他們著想，才能博得信任和支持。本著這樣的理念，我開始嘗試走進(jìn)員工傍邊去，不斷與他們加強(qiáng)溝通交流。我們經(jīng)常坐在一起商量業(yè)務(wù)，聊聊家常，不但了解到了員工的想法和需求，而且加深了彼此的豪情和信賴，我也從中得到了不少新的啟發(fā)和靈感。在這種溫馨的氛圍中，部門上下變得就像一個(gè)大家庭一樣，誰有了困難大家都會(huì)伸出援手，誰有了成績大家都會(huì)為他喝彩，隊(duì)伍變的更加團(tuán)結(jié)，更加富有力量，這樣工作也可以較為順利的開展下去了。
五、業(yè)務(wù)發(fā)展的基本情況以及存在的問題。
年初，在分公司確定的一個(gè)目標(biāo)，兩個(gè)堅(jiān)持，六個(gè)關(guān)鍵的總體思路指引下，我配合XXX對(duì)全年的工作做了周密的部署，從任務(wù)的下
達(dá)、營銷隊(duì)伍的建設(shè)、新職場的籌備等方面，都做了詳盡的規(guī)劃，就目前來看，這些工作安排基本上都得到了落實(shí)，各方面的舉措也均取得了一定的成效。分公司下達(dá)的168萬計(jì)劃任務(wù)已經(jīng)提前一個(gè)月完成，全年力爭沖刺180萬;在冊(cè)營銷員已達(dá)四十余人，營銷團(tuán)隊(duì)基本成形;新職場順利搬遷，優(yōu)越的辦公環(huán)境讓大家雀躍不已;業(yè)務(wù)發(fā)展的具體情況，在XXX的報(bào)告中已有詳細(xì)的說明，在這里我就不再贅述了。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告3
一、銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理工作職責(zé)：
1、協(xié)助主管進(jìn)行銀行網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系的維護(hù)。
2、培訓(xùn)銀行相關(guān)人員并幫助其進(jìn)行保險(xiǎn)銷售
3、對(duì)銀行客戶直接進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售，確保銷售任務(wù)的完成。為銀行網(wǎng)點(diǎn)提供各項(xiàng)基礎(chǔ)培訓(xùn)、宣傳、競賽推進(jìn)等工作。推動(dòng)保險(xiǎn)產(chǎn)品在銀行的代理銷售工作;所轄銀行網(wǎng)點(diǎn)的日常溝通與維護(hù);對(duì)所轄業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)的銀行各層級(jí)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)與輔導(dǎo);客戶保全及售后服務(wù)工作。
銀保業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理主要工作就是與合作的銀行網(wǎng)點(diǎn)員工溝通，建立良好的關(guān)系，在這些銀行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立咨詢處投放宣傳資料，通過銀行員工來幫助銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品。有時(shí)也需要對(duì)銀行員工進(jìn)行一定的保險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)。同時(shí)客戶經(jīng)理也要為保險(xiǎn)客戶解釋保險(xiǎn)利益，促成保單的簽署。一般客戶經(jīng)理的工作不難做，比保險(xiǎn)代理人的直銷要輕松一些。只要和銀行員工建立良好的關(guān)系就可以靠他們來向銀行的客戶銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，不用自己去銷售。一般銀�？蛻艚�(jīng)理會(huì)給一定底薪，壓力較小。
二、職位要求
1、金融，銷售，管理和相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，條件特出者可放寬
2、親和力強(qiáng)、溝通能力強(qiáng)、有責(zé)任心、有團(tuán)隊(duì)合作精神
3、二年以上工作經(jīng)驗(yàn)或
4、了解保險(xiǎn)及相關(guān)金融行業(yè)政策、法律法規(guī)者優(yōu)先
5、熟悉銀行經(jīng)營和操作流程者優(yōu)先，有銀行保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
三、前景
首先銀行就是一個(gè)比較穩(wěn)定的單位，保險(xiǎn)業(yè)又是一個(gè)比較賺錢的行業(yè)，負(fù)責(zé)面對(duì)客戶，首先作為一個(gè)經(jīng)理的話手上有很大的權(quán)利，在這上面可以結(jié)識(shí)很多的有錢人這樣就擴(kuò)大了自己的機(jī)遇買保險(xiǎn)的都是屬于富裕人群，而且面對(duì)客戶不是一件壞事情能得到很多社會(huì)上有用的信息而且保險(xiǎn)業(yè)很鍛煉口才。銀保對(duì)你個(gè)人的交際能力很重要，還有你所在的公司的'銀保產(chǎn)品也很重要，因?yàn)橛行┕镜你y保產(chǎn)品說實(shí)話確實(shí)比較收客戶的喜歡，這個(gè)就沒辦法了。做銀保客戶經(jīng)理最重要的是和銀行的柜臺(tái)人員要搞好關(guān)系，比如說你知道一個(gè)銀行的營業(yè)廳里會(huì)有很多的保險(xiǎn)產(chǎn)品放那里給客戶看，那要是那些柜臺(tái)人員每次給客戶介紹的時(shí)候都把你的產(chǎn)品推薦給人家，那你的業(yè)績肯定好。銀行保險(xiǎn)客戶經(jīng)理說白了就是叫銀行人員幫你賣你的產(chǎn)品，那人家為什么要賣你的產(chǎn)品就要看你自己的人品了。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告4
各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：
下面，由我代表客戶服務(wù)部對(duì)20xx年開展的服務(wù)工作進(jìn)行總結(jié)述職。20xx年是分公司客服部成立的第三個(gè)年頭，身為客服部負(fù)責(zé)人，我深感責(zé)任重大，上怕辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的厚愛與期望，下怕服務(wù)不好各級(jí)機(jī)構(gòu)和廣大客戶。
我深知客服發(fā)展道路修遠(yuǎn)之彌堅(jiān)，但君子不可不弘毅，雖然前路漫漫，客服工作人員都會(huì)為之上下求索。20xx年，在總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，客戶服務(wù)部全體同志緊緊圍繞“萬馬奔騰、卓越發(fā)展”的工作主題，以董事長提出的“打造‘一個(gè)客戶、一個(gè)、多個(gè)產(chǎn)品、綜合服務(wù)’的綜合保險(xiǎn)金融服務(wù)平臺(tái)”為核心目標(biāo)，牢固樹立了“客戶為王”的服務(wù)理念，優(yōu)化服務(wù)流程、創(chuàng)新服務(wù)項(xiàng)目，不斷豐富和完善差異化服務(wù)管理體系，提升客戶服務(wù)的內(nèi)涵、品質(zhì)與能力。同時(shí)，在各級(jí)機(jī)構(gòu)的.大力支持下，在全系統(tǒng)客服人員的團(tuán)結(jié)協(xié)作、密切配合下，客服部多措并舉，較好地完成了20xx年客服各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、20xx年客服工作概況
(一)主要數(shù)據(jù)指標(biāo)完成情況
20xx年，為有效促進(jìn)車險(xiǎn)品牌服務(wù)項(xiàng)目的有效貫徹落實(shí)，我們緊密結(jié)合公司實(shí)際，以“創(chuàng)新舉措促發(fā)展，強(qiáng)基固本提效率”為目標(biāo)，以完善客戶服務(wù)工作機(jī)制為重點(diǎn)，不斷完善管理制度和服務(wù)規(guī)范，從工作數(shù)量、工作質(zhì)量、效率指標(biāo)、增值服務(wù)活動(dòng)推動(dòng)、培訓(xùn)考試等維度下功夫，匯總建立《理賠問題庫》，將常識(shí)性咨詢?cè)捫g(shù)、承保、理賠等各類客戶常見問題進(jìn)行整理匯總，確保座席答復(fù)口徑一致、答復(fù)內(nèi)容專業(yè)、詳實(shí)，并制定下發(fā)了《20xx年度分公司投訴考核評(píng)價(jià)管理辦法》，加大投訴考核評(píng)價(jià)常態(tài)化管理，不但注重廣度，更加注重深度，嚴(yán)格要求員工服務(wù)客戶從服務(wù)自身開始，取得了良好成績。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月底，20xx年955xx專線受理客戶報(bào)案、咨詢、投訴、回訪話務(wù)量達(dá)xx#.27萬個(gè)，較上年同期增加了xx.37萬個(gè)。日均話務(wù)量xxxx個(gè)，日均報(bào)案量623件，電話接通率為xx.56%，高于總公司92%的考核標(biāo)準(zhǔn)。同期，955xx專線全險(xiǎn)種回訪xxxx#件，其中車險(xiǎn)理賠回訪xxxx#件，回訪率為100%，平均接通率為93.7%;車險(xiǎn)承�；卦Lxxxx件，接通率為xx.12%，全險(xiǎn)種回訪客戶滿意度為98.41%，同比增長0.2個(gè)百分點(diǎn)。而截至20xx年11月25日，分公司投訴崗全年共受理上級(jí)轉(zhuǎn)辦投訴xx#件(其中總公司23件、保監(jiān)局123件)，經(jīng)溝通調(diào)解撤訴50件，認(rèn)定為無效投訴94件，最終形成有效投訴2件，億元保費(fèi)投訴量0.09件，投訴回訪滿意率95.28%，符合總公司考核要求。全年我公司客戶服務(wù)工作無一例媒體負(fù)面報(bào)道。各項(xiàng)基礎(chǔ)工作的深入落實(shí)，為不斷努力打造專家型顧問型的955xx服務(wù)團(tuán)隊(duì)及實(shí)現(xiàn)955xx專線向第一運(yùn)營中心平穩(wěn)過渡做好了鋪墊。
(二)增值服務(wù)費(fèi)用投放與收效情況
為適應(yīng)新的競爭形勢(shì)、發(fā)展要求和管理需求，細(xì)化落實(shí)總公司《團(tuán)體VIP客戶分層級(jí)管理》服務(wù)舉措，分公司客服部在20xx年組織架構(gòu)基礎(chǔ)上，增設(shè)了客戶信息管理崗，以承保、理賠回訪和客戶服務(wù)活動(dòng)為載體，收集、整理客戶信息，累計(jì)收集有效客戶信息1.6萬余份，加強(qiáng)了客戶信息真實(shí)性管理。
分公司20xx年投入客戶服務(wù)費(fèi)用xx#.45萬元，此項(xiàng)費(fèi)用僅為投入客戶服務(wù)活動(dòng)及用于客戶服務(wù)的實(shí)際費(fèi)用支出。截至11月底，分公司累計(jì)開展“‘行’!車險(xiǎn)品牌服務(wù)項(xiàng)目”三大類16項(xiàng)服務(wù)，累計(jì)服務(wù)客戶239.1萬件次，緊急預(yù)付賠款xx#.50萬元，非事故道路救援331件，車險(xiǎn)億元保費(fèi)服務(wù)件數(shù)為3.66萬件，此外，分公司還積極組織有關(guān)地市等機(jī)構(gòu)鉆石級(jí)客戶參與總公司舉辦的VIP客戶“清華研修班”活動(dòng)、“信用評(píng)級(jí)”服務(wù)，為有效提高公司優(yōu)質(zhì)客戶黏度和續(xù)保率，全面推動(dòng)公司客戶服務(wù)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定了良好基礎(chǔ)。
20xx年，分公司客服部從“保險(xiǎn)有約知音有你”客戶聯(lián)誼互動(dòng)活動(dòng)、“與你相伴”特色活動(dòng)、“風(fēng)雨同舟、服務(wù)農(nóng)企”專項(xiàng)活動(dòng)三大板塊入手，組織開展了第三屆客戶服務(wù)節(jié)活動(dòng);從“傾聽心聲，走近你我——零距離體驗(yàn)保險(xiǎn)”著手開展了客戶服務(wù)月活動(dòng);為推動(dòng)零集結(jié)活動(dòng)的開展，二次收集有效客戶信息，組織開展了“保險(xiǎn)同行，油卡相伴”服務(wù)活動(dòng);從誠信建設(shè)方面推動(dòng)落實(shí)行業(yè)協(xié)會(huì)“創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口，爭當(dāng)誠信服務(wù)標(biāo)兵”活動(dòng)部署;積極與省糾風(fēng)部門接洽，相繼制定了《“基層服務(wù)月”活動(dòng)方案》、《民主評(píng)議基層站所工作實(shí)施方案》，取得了一定的進(jìn)步。
二、存在的主要問題
整體來看，20xx年，客服工作主要問題體現(xiàn)在思想認(rèn)識(shí)不一，執(zhí)行落實(shí)參差不齊上。思想認(rèn)識(shí)不到位，客戶服務(wù)管理基礎(chǔ)工作薄弱，客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、不清晰，人員不到位，中支公司客服、理賠工作職能不能得到徹底清分，缺乏專職客戶服務(wù)人員和骨干創(chuàng)新人才，執(zhí)行力參差不齊，導(dǎo)致整體服務(wù)與創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足，制約了各級(jí)機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)水平。具體體現(xiàn)如下：
一是體現(xiàn)在宣導(dǎo)推動(dòng)上，部分機(jī)構(gòu)服務(wù)投入不足，服務(wù)人員跟進(jìn)和服務(wù)組織不力，對(duì)各項(xiàng)增值服務(wù)活動(dòng)推動(dòng)落實(shí)持消極態(tài)度，影響了公司服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)整體進(jìn)程;二是由于認(rèn)識(shí)的差距，機(jī)構(gòu)部門間工作缺乏聯(lián)動(dòng)，不能從出單到查勘理賠、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面主動(dòng)與增值服務(wù)項(xiàng)目互動(dòng)配合，宣導(dǎo)、落實(shí)缺乏主動(dòng)，甚至拘泥于客戶服務(wù)部門單方面督導(dǎo)推動(dòng)。三是活動(dòng)效果良莠不齊，有的社會(huì)反響好、群眾口碑好，客戶滿意度增加;大部分中支變化不大，“默默無聞”，服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)模式上沒有質(zhì)的改變和提升。
三、20xx年工作規(guī)劃
20xx年，客服部將從強(qiáng)化基礎(chǔ)服務(wù)、增值服務(wù)、客戶管理能力建設(shè)、公司品牌形象宣傳等方面展開工作，全面提升公司宣傳力度和客戶服務(wù)水平。
第一，全面實(shí)現(xiàn)955xx專線向第一后援運(yùn)營中心的平穩(wěn)過渡，重新規(guī)劃調(diào)整分公司客戶服務(wù)部工作職能，并根據(jù)劃分后的崗位職責(zé)與調(diào)整后的人員編制情況，開展服務(wù)工作，逐步探索出一條獨(dú)具特色的客戶服務(wù)發(fā)展新道路。
第二，推動(dòng)“車險(xiǎn)品牌服務(wù)項(xiàng)目(20xx版)”落地實(shí)施，并全面對(duì)項(xiàng)目的組織實(shí)施進(jìn)行嚴(yán)格的考核管理與監(jiān)控;謀劃分公司第四屆客戶服務(wù)節(jié)活動(dòng)的開展與落實(shí)，加大公司與優(yōu)質(zhì)客戶的接觸頻次，強(qiáng)化客群關(guān)系，了解客戶需求層次，為鉆石級(jí)VIP客戶提供對(duì)應(yīng)的服務(wù)，促進(jìn)公司優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)續(xù)保率的提升。同時(shí)，積極配合總公司客戶信息管理系統(tǒng)上線，建立和完善客戶信息管理及考核評(píng)價(jià)機(jī)制，確保20xx年分公司客戶信息完整性和真實(shí)性得到有效提升。
第三，20xx年10月以來，分公司將公司宣傳工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了客戶服務(wù)部，并先后與河南日?qǐng)?bào)、今日加油、大河網(wǎng)、中原網(wǎng)、新浪網(wǎng)、交通廣播電臺(tái)等媒體接觸，開展了“中國夢(mèng)行”地鐵宣傳活動(dòng)、新浪網(wǎng)金麒麟大調(diào)查、政府在線等一系列公司宣傳活動(dòng)，且取得了一定成效，如“省信用建設(shè)示范單位”、“20xx年百姓最認(rèn)可的財(cái)險(xiǎn)品牌”、“中原最具社會(huì)責(zé)任感機(jī)構(gòu)”等等。20xx年，分公司客服部宣傳崗位將進(jìn)一步加大宣傳費(fèi)用投放力度，通過網(wǎng)絡(luò)、電視、電臺(tái)、高鐵站、大型戶外廣告等多種形式，展示公司形象、宣傳客戶服務(wù)舉措，積極推動(dòng)公司知名度與美譽(yù)度的跨越式提升，使更多的潛在客戶“知曉保險(xiǎn)、了解保險(xiǎn)、走進(jìn)保險(xiǎn)、體驗(yàn)保險(xiǎn)”，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供源動(dòng)力。
總之，20xx年分公司客服部將繼續(xù)秉承“客戶為王”戰(zhàn)略，堅(jiān)持圍繞以“客戶為中心”，牢守為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的底線，加強(qiáng)客戶關(guān)系管理能力，突出差異化服務(wù)，做好公司品牌形象宣傳和服務(wù)宣傳，培育出公司優(yōu)質(zhì)忠誠的客戶群體，助推公司業(yè)務(wù)全面發(fā)展。
我的述職完畢，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)、同事們對(duì)以上報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行批評(píng)指正，謝謝大家。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告5
今年以來，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負(fù)責(zé)xx營銷部的業(yè)務(wù)推動(dòng)及公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。這期間，在上級(jí)公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和xx中心支公司總經(jīng)理室各位成員及相關(guān)部門的大力支持下，我認(rèn)真履行職責(zé)，積極加強(qiáng)管理與引導(dǎo)，努力協(xié)調(diào)分管各項(xiàng)工作的健康發(fā)展，取得一定成。截止到11月18日，完成保費(fèi)x萬元，完成全年計(jì)劃的x%，超額完成x萬元，并計(jì)劃截止到12月31日完成保費(fèi)x萬元，計(jì)劃超額x萬元。
今天，按照xx中支年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求，我就自己今年以來的履職情況向領(lǐng)導(dǎo)們做以下總結(jié)，不當(dāng)之處，請(qǐng)批評(píng)指正。
積極學(xué)習(xí)，不斷提升，做個(gè)合格的保險(xiǎn)管理者。
分公司上半年組織全省四級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，本人踴躍報(bào)名，積極參加。學(xué)習(xí)期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他人，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)組織的全省四級(jí)機(jī)構(gòu)高管人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)過程中一如既往的刻苦努力、虛心好學(xué)，并在培訓(xùn)結(jié)束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書。通過這幾次學(xué)習(xí)，使我對(duì)保險(xiǎn)學(xué)科的基礎(chǔ)理論、保險(xiǎn)學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)、保險(xiǎn)基本業(yè)務(wù)以及保險(xiǎn)市場基本運(yùn)行方式有較全面的認(rèn)識(shí)和了解;學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，我對(duì)保險(xiǎn)業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)、金融經(jīng)濟(jì)中的特殊作用有宏觀上的認(rèn)識(shí)，對(duì)各種具體的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)程序、市場操作等也要有較為系統(tǒng)的了解和把握。
積極主動(dòng)的做好全面業(yè)務(wù)的推動(dòng)工作。
按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會(huì)議確定的中心任務(wù)，針對(duì)公司各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場形勢(shì)，重點(diǎn)做了以下幾方面的工作：
一是緊抓續(xù)保業(yè)務(wù)。由于受大市場環(huán)境影響，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的發(fā)展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長點(diǎn)中，續(xù)保存量成為一大亮點(diǎn)。我部門依據(jù)上年度保險(xiǎn)續(xù)保情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并逐筆分類，提前兩個(gè)月分揀好并下達(dá)到每個(gè)業(yè)務(wù)人員手中，使其達(dá)到每筆業(yè)務(wù)都心中有數(shù)，每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續(xù)保。此舉自推動(dòng)后使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比較理想。
二是大力開展渠道業(yè)務(wù)建設(shè)。針對(duì)公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政策，我于上半年與xx鵬華汽貿(mào)友好合作，簽訂協(xié)議，自此xx營銷部有了第一家車商渠道隊(duì)伍�，F(xiàn)如今，車商渠道每月有十萬左右業(yè)務(wù)產(chǎn)出，為我司業(yè)務(wù)發(fā)展做出杰出貢獻(xiàn)�，F(xiàn)階段，我正積極與北京現(xiàn)代xx店和中國一汽森雅佳寶等汽車經(jīng)銷商進(jìn)行走訪，增進(jìn)交流，加強(qiáng)聯(lián)系，對(duì)今年及下年的合作事宜進(jìn)行商討，基本達(dá)成了共識(shí)，預(yù)計(jì)不久會(huì)有業(yè)務(wù)產(chǎn)出。
理順業(yè)務(wù)發(fā)展思路，為明年業(yè)務(wù)全面啟動(dòng)打好基礎(chǔ)。
一方面加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，積極研究出臺(tái)相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作措施，在嚴(yán)肅工作紀(jì)律的同時(shí)人性化管理。對(duì)每位業(yè)務(wù)人員做到每天溝通，遇到業(yè)務(wù)發(fā)展阻礙積極幫助他們協(xié)調(diào)溝通;每逢他們的生日，集體慶祝的同時(shí)，為他們送上一份鮮花和祝福。
第二方面是積極協(xié)調(diào)，全面啟動(dòng)與本地各大型停車場、運(yùn)輸公司、汽車經(jīng)銷商進(jìn)行多層次的溝通與聯(lián)系，主動(dòng)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)人員與他們的業(yè)務(wù)合作，積極穩(wěn)妥的開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，同時(shí)也在意外險(xiǎn)開拓上做到穩(wěn)發(fā)展。
第三方面是加大公司宣傳力度
依靠總分公司現(xiàn)有的宣傳力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，我部門計(jì)劃于明年與本地廣告公司進(jìn)行接洽，加深我司品牌在當(dāng)?shù)氐?影響，在xx縣人民心中樹立起美好的大地保險(xiǎn)形象。
存在的問題和不足。
在今年，工作中雖取得了一些新的進(jìn)步和成績，但距離上級(jí)公司的要求還存在著許多不足。主要表現(xiàn)在：一是細(xì)想業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高跟不上公司快速發(fā)展的形式，思想觀念有待進(jìn)一步提高;二是忽視業(yè)務(wù)與學(xué)習(xí)的兩者關(guān)系，平日大部分時(shí)間忙于業(yè)務(wù)及事業(yè)性工作，用于業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)的時(shí)間相對(duì)較少，有時(shí)工作中會(huì)出現(xiàn)些偏差。針對(duì)上述存在的問題我將在今后的工作中加以克服和改正。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告6
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
大家好！20xx年是公司二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃開局之年，也是公司銷售體制改革，轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵之年。一年來,在公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在銷售管理?xiàng)l線人員的不懈努力和各部門的協(xié)助幫助下，我?guī)ьI(lǐng)銷售管理部的同事們，按照分公司全保會(huì)工作部署，完善銷售制度，加強(qiáng)銷售管理，防范銷售風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化銷售運(yùn)作，使公司的銷售管理基礎(chǔ)工作不斷加強(qiáng)，各機(jī)構(gòu)渠道建設(shè)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)意識(shí)不斷增強(qiáng)，取得了一定成績�，F(xiàn)將一年來的工作情況匯報(bào)如下，敬請(qǐng)?jiān)u議：
一、以身作則，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，營造部門好氛圍
銷售管理部作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展的前端管理部門，要適時(shí)根據(jù)公司階段發(fā)展的需求與要求，不斷調(diào)整創(chuàng)新工作內(nèi)容。我深知要干好這項(xiàng)工作，不但要有以身作則的工作態(tài)度，有了解市場的前瞻性，有業(yè)務(wù)知識(shí)的專業(yè)性，還要有營銷理念的創(chuàng)新意識(shí)和團(tuán)隊(duì)的協(xié)作精神。針對(duì)部門工作涉及面廣，工作難點(diǎn)多的情況，我能帶領(lǐng)部門人員做到干工作不計(jì)較個(gè)人得失，加班加點(diǎn)不計(jì)較個(gè)人報(bào)酬，主動(dòng)學(xué)習(xí)提升工作能力，積極創(chuàng)新應(yīng)對(duì)發(fā)展需求，主動(dòng)努力營造和諧氛圍，保證了各項(xiàng)工作的保質(zhì)保量完成。
二、明晰職責(zé)，強(qiáng)化管控，推動(dòng)銷售管理工作取得新成效。
今年以來，我部針對(duì)銷售管理工作職責(zé)變化大、涉及面廣、工作點(diǎn)多、管理人員變動(dòng)頻繁等情況，采取了盯難點(diǎn)、抓重點(diǎn)、勤溝通、督考核的工作方法，有效提升了各級(jí)機(jī)構(gòu)銷售管理人員的合規(guī)意識(shí)和管理水平。
1、盯難點(diǎn)，提升銷售人員持證率。
持證上崗是監(jiān)管部門對(duì)銷售人員的最基本要求，但由于全省銷售序列人員覆蓋面廣，牽扯機(jī)構(gòu)多，所以持證問題落實(shí)難度教大。為加快銷售人員持證率的提升，20xx年我部通過加大銷售人員資格審核及職業(yè)培訓(xùn)力度，協(xié)助中支機(jī)構(gòu)開展考前專業(yè)知識(shí)與職業(yè)規(guī)章培訓(xùn)，確保提升考證通過率；同時(shí)通過下發(fā)機(jī)構(gòu)持證考核通報(bào)，審核停發(fā)未持證人員績效及基本職級(jí)工資，督促中支加快組織人員考取資格證，及時(shí)申請(qǐng)打印執(zhí)業(yè)證，有效規(guī)避了無證支付銷售費(fèi)用等潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。截至10月底，全省共計(jì)1211人實(shí)現(xiàn)雙證持有，全員持證率由年初的58.4%提升到78.76%，專職銷售人員實(shí)現(xiàn)了100%持證。
2、抓重點(diǎn)，強(qiáng)化銷售費(fèi)用合規(guī)管理。
為進(jìn)一步解決機(jī)構(gòu)銷售人員不真實(shí)、重復(fù)支付費(fèi)用、獎(jiǎng)勵(lì)無依據(jù)、無證人員發(fā)放基本職級(jí)工資、違規(guī)發(fā)放績效等問題，我部在20xx年度繼續(xù)強(qiáng)化與中支的`細(xì)節(jié)溝通，對(duì)銷售薪酬審核發(fā)放流程進(jìn)行修訂，健全機(jī)構(gòu)政策備案審批制度，嚴(yán)格銷售工號(hào)審核；對(duì)未事前審核報(bào)備方案、未使用分公司核準(zhǔn)制式工資表、管理序列員工占用銷售費(fèi)用，以及銷售基本工資發(fā)放缺少相關(guān)文件支持、上報(bào)前未審核數(shù)據(jù)等行為，堅(jiān)決予以退回修改。截至11月底，共增設(shè)銷售工號(hào)751人次，刪減調(diào)整工號(hào)3578人次，批改增設(shè)機(jī)構(gòu)代碼95個(gè)，審核各中支銷售人員工資近650次，為直銷績效的及時(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)支付提供了有力保障。
3、督考核，確保有效增員達(dá)成。
為確保機(jī)構(gòu)有效增員，結(jié)合總公司對(duì)有效增員及機(jī)構(gòu)人均產(chǎn)能的要求，年初部門下發(fā)了《20xx年度銷售隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案》，通過及時(shí)溝通督導(dǎo)、定期下達(dá)考核通報(bào)等措施，機(jī)構(gòu)有效增員的意識(shí)不斷增強(qiáng)，措施不斷加大，截止10月份，累計(jì)清退轉(zhuǎn)崗業(yè)績不達(dá)標(biāo)銷售人員321人，實(shí)現(xiàn)有效增員87人，新增人員保費(fèi)收入共計(jì)5366.64萬元，完成上級(jí)公司下達(dá)增員計(jì)劃的95.05%。
4、勤溝通，助推銷售渠道改革。
一是按照公司渠道清分工作要求，制訂下發(fā)了《分公司渠道代碼管理辦法》，指導(dǎo)和規(guī)范各機(jī)構(gòu)服務(wù)代碼設(shè)置，有效開展渠道清分工作；截至11月底，部門共審批渠道代碼設(shè)置相關(guān)文件487余次，添加代碼渠道代碼1561余個(gè)；為確保清分工作落實(shí)，多次溝通下發(fā)渠道代碼使用情況通報(bào)，匯總代碼常見問題解讀，提取錯(cuò)選、未選代碼數(shù)據(jù)，及時(shí)核對(duì)上報(bào)總公司補(bǔ)錄修改，20xx年度基本上實(shí)現(xiàn)了通過服務(wù)代碼清分真實(shí)業(yè)務(wù)來源。
二是制定渠道改革實(shí)施方案，確保改革推進(jìn)落實(shí)。根據(jù)總公司《深化渠道改革指導(dǎo)意見》文件精神，12月初，銷售管理部制定下發(fā)了《分公司銷售渠道改革實(shí)施方案》，并召開了培訓(xùn)宣導(dǎo)會(huì)議，按照總公司最新渠道劃分要求，安排部署公司業(yè)務(wù)來源、人員、業(yè)績及成本清分工作，重新編制新版服務(wù)代碼上報(bào)總公司審核錄入，力爭在年底前完成銷售渠道改革和銷售系統(tǒng)上線前的準(zhǔn)備工作，確保20xx年分渠道考核管理順利實(shí)現(xiàn)和銷售系統(tǒng)的順利上線。
三、突出重點(diǎn)，強(qiáng)化集中，嚴(yán)控中介風(fēng)險(xiǎn)。
20xx年初，保監(jiān)會(huì)貫穿全年的中介清理整頓工作正式啟動(dòng)，為順應(yīng)監(jiān)管要求，切實(shí)規(guī)范公司中介業(yè)務(wù)管理，銷售管理部在中介檔案管理、人員資質(zhì)審核，手續(xù)費(fèi)管控方面狠下苦工，中介風(fēng)險(xiǎn)管控能力顯著提升。
1、修訂中介合同模板，中介檔案管理更趨規(guī)范。
針對(duì)合同填寫不規(guī)范的問題，20xx年初，我部對(duì)中介合同模板進(jìn)行了重新修訂，減少書寫內(nèi)容，加大對(duì)中支OA用印的審批力度，對(duì)全省備案檔案開展新一輪清理，對(duì)填制缺漏與資料缺失進(jìn)行修正完善。截止11月底，共建立完善規(guī)范化個(gè)人代理人檔案2156份，中介機(jī)構(gòu)檔案853份，中介檔案規(guī)范性顯著提高。
2、強(qiáng)化渠道資質(zhì)審核，中介基礎(chǔ)管理再上臺(tái)階。
20xx年，銷售管理部加大了對(duì)個(gè)人代理人、專、兼業(yè)代理和經(jīng)紀(jì)渠道資質(zhì)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管力度，對(duì)核心資質(zhì)失效協(xié)議嚴(yán)格予以清除；借助不定期核心系統(tǒng)代理人資質(zhì)與中介監(jiān)管系統(tǒng)核對(duì)手段，指導(dǎo)中支提前做好到期資質(zhì)證件換發(fā)；實(shí)施銷售人員執(zhí)業(yè)證書集中審核發(fā)放，向行業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)發(fā)放執(zhí)業(yè)證書###份，督促中支及時(shí)完執(zhí)業(yè)證書的申請(qǐng)打印工作；截止12月15日，核心系統(tǒng)合作全部中介渠道資質(zhì)更新清理完畢，全省在用個(gè)人代理人1258人，實(shí)現(xiàn)100%雙證持有。
3、開展業(yè)務(wù)清理整頓，中介風(fēng)險(xiǎn)管控能力進(jìn)一步提升。
20xx年作為中介清理整頓關(guān)鍵年，監(jiān)督檢查力度空前，針對(duì)公司代理人員虛設(shè)，中介業(yè)務(wù)虛假列支等問題，遵循保監(jiān)局第一、二階段中介清理整頓工作要求，我部對(duì)全省中介業(yè)務(wù)開展全面清理整頓，清理系統(tǒng)虛假代理人，嚴(yán)格中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用支付審核管理，嚴(yán)查手續(xù)費(fèi)虛假列支。截至12月底，共清退虛假代理人##人，查明存在虛列中介業(yè)務(wù)的中支機(jī)構(gòu)#家，對(duì)于查明存在虛假列支的近##萬元業(yè)務(wù)，按照監(jiān)管部門要求開展自查整改，公司中介業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。
4、強(qiáng)化外設(shè)出單點(diǎn)審核，加密卡發(fā)放更加規(guī)范。
20xx年，我部繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)出單網(wǎng)點(diǎn)的資質(zhì)審核和加密卡發(fā)放管理，下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好外設(shè)出單點(diǎn)加密卡管理工作的通知》，與各中支簽訂領(lǐng)導(dǎo)簽訂《遠(yuǎn)程出單點(diǎn)合規(guī)經(jīng)營承諾書》，加大了對(duì)每月業(yè)務(wù)臺(tái)賬的跟蹤審核力度，對(duì)中支閑置、長期不出業(yè)務(wù)的出單點(diǎn)，收回加密卡，停止對(duì)收回不力中支的新加密卡發(fā)放，公司外設(shè)出單點(diǎn)管理得到有效規(guī)范。
四、統(tǒng)籌銷售組織推動(dòng)，助力公司業(yè)務(wù)提速發(fā)展
1、對(duì)標(biāo)行業(yè)規(guī)劃全年，力促業(yè)務(wù)發(fā)展大提速。
為貫徹落實(shí)總公司提出“雙超”年度發(fā)展戰(zhàn)略，銷售管理部擬訂下發(fā)了《20xx年度“萬馬奔騰，卓越發(fā)展”業(yè)務(wù)推動(dòng)活動(dòng)方案》，在全系統(tǒng)組織開展為期一年的業(yè)務(wù)推動(dòng)活動(dòng)；以業(yè)務(wù)提速、趕超行業(yè)增速為目標(biāo)，設(shè)置常規(guī)業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和意外險(xiǎn)增速獎(jiǎng)，創(chuàng)新設(shè)立總經(jīng)理及四級(jí)機(jī)構(gòu)積分獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)行業(yè)，提升業(yè)務(wù)發(fā)展速度。
2、緊盯月度任務(wù)目標(biāo)，力促階段任務(wù)有效達(dá)成。
為扭轉(zhuǎn)公司一季度業(yè)務(wù)增長頹勢(shì)，彌補(bǔ)先期負(fù)增長任務(wù)缺口，20xx年4月份開始，銷售管理部開始組織推動(dòng)機(jī)構(gòu)月度業(yè)務(wù)競賽，分月下達(dá)任務(wù)指標(biāo)及激勵(lì)政策；4-6月份，先后開展“四月紅似火，創(chuàng)優(yōu)齊爭先”、“沖刺紅五月”、“決戰(zhàn)三十天，實(shí)現(xiàn)雙過半”三項(xiàng)競賽，公司順利擺攤負(fù)增長困境，半年任務(wù)順利達(dá)成。
三季度銷售管理部加大了業(yè)務(wù)推動(dòng)力度，“齊心奮進(jìn)共努力，建司十年我獻(xiàn)禮”和“齊心奮戰(zhàn)九十天，獻(xiàn)禮司慶比奉獻(xiàn)”雙競賽并舉，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，中支競賽推行多樣化考評(píng)方式，獎(jiǎng)勵(lì)直投基層機(jī)構(gòu)，公司全年任務(wù)達(dá)成率實(shí)現(xiàn)時(shí)序趕超，排名位列全省第八位。
進(jìn)入四季度，競賽激勵(lì)成效進(jìn)一步凸顯，公司業(yè)務(wù)發(fā)展大提速，捷報(bào)頻傳，11月份，##公司、##公司提前達(dá)成全年任務(wù)，公司保費(fèi)收入突破##億大關(guān)；12月份，##公司、##公司、##公司、##公司超額達(dá)成全年目標(biāo)；12月18日，提前14天完成總公司年度任務(wù)目標(biāo)。預(yù)計(jì)12月底，分公司累計(jì)保費(fèi)收入##億元，累計(jì)增速接近19%，順利實(shí)現(xiàn)超行業(yè)增速目標(biāo)。
3、加強(qiáng)渠道拓展，規(guī)范業(yè)務(wù)品質(zhì)，推動(dòng)電商業(yè)務(wù)發(fā)展。
為加快公司電商業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司品牌影響力，擴(kuò)大獲客渠道，增強(qiáng)電商業(yè)務(wù)競爭能力，20xx年，銷售管理部練內(nèi)功，重宣傳，拓渠道，取得較好成績。一是通過電商業(yè)務(wù)費(fèi)用的審核和建立業(yè)務(wù)品質(zhì)月度分析制度，提升業(yè)務(wù)品質(zhì)，11月底電銷業(yè)務(wù)續(xù)保率58.6%，優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保率75.0%，客戶真實(shí)率95.35%，終極賠付率46.6%，均優(yōu)于全國平均水平。二是強(qiáng)化電銷業(yè)務(wù)宣傳，購置宣傳品，助推電商業(yè)務(wù)發(fā)展。截至12月7日，電商業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入##億元，超額達(dá)成總公司下達(dá)全年任務(wù)目標(biāo)。三是加強(qiáng)渠道拓展，提升客戶信息獲取途徑，20xx年以來，部門先后與##電子有限公司、中國石油##分公司、中國建設(shè)銀行##省分行、中國電信##省分公司開展多形式異業(yè)合作,通過客戶加油優(yōu)惠、信用卡客戶保費(fèi)免費(fèi)分期、翼支付客戶優(yōu)惠等方式，對(duì)客戶擴(kuò)大優(yōu)惠，實(shí)施優(yōu)惠疊加，優(yōu)化和豐富增值服務(wù)內(nèi)容項(xiàng)目。
4、制定四級(jí)機(jī)構(gòu)激勵(lì)措施，提升銷售能力。
20xx年初，銷售管理部編制下發(fā)《分公司四級(jí)機(jī)構(gòu)建設(shè)指導(dǎo)意見》，制定了對(duì)負(fù)責(zé)人管理、組織框架及人員編制、薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)置、年度考核與激勵(lì)、職場建設(shè)、行為規(guī)范、教育培訓(xùn)和建設(shè)目標(biāo)的具體要求，對(duì)四級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全方位界定與分類管理；以銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)和有效增員為重點(diǎn)，全面推進(jìn)專業(yè)化銷售隊(duì)管理，建立了全省四級(jí)機(jī)構(gòu)整體業(yè)務(wù)達(dá)成的定期通報(bào)制度，并根據(jù)完成情況進(jìn)行有針對(duì)性的進(jìn)行追蹤，對(duì)四級(jí)機(jī)構(gòu)釋放發(fā)展?jié)撃芷鸬搅朔e極的推進(jìn)作用。
五、服從安排，帶領(lǐng)營業(yè)總部加快代理渠道業(yè)務(wù)拓展。
20xx年9月，根據(jù)分公司總經(jīng)理室安排，抽調(diào)相關(guān)人員組建營業(yè)總部。接到公司工作安排通知，我和抽調(diào)人員快速投入工作狀態(tài)，利用一周時(shí)間實(shí)現(xiàn)了人員到位、架構(gòu)搭建、渠道及代碼設(shè)置、單證及POS申領(lǐng)、代理渠道接洽談判等工作，當(dāng)月開通代理渠道21個(gè)，實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)##萬元；預(yù)計(jì)年底將開通渠道29個(gè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)##萬元以上，這里也要感謝公司業(yè)務(wù)部、信息部、承保中心、計(jì)財(cái)部等部們對(duì)我們的大力支持。
六、工作中存在的不足
20xx年已接近尾聲，在過去的一年，部門的各項(xiàng)銷售管理工作雖然有了較明顯的提升，但從具體的管理過程來看，仍然存在一些不足：
一是在銷售組織和推動(dòng)方面，主動(dòng)性有但方法措施還不多、創(chuàng)新能力還不足；
二是《基本法》的落實(shí)和推動(dòng)工作全省差異較大，存在落地不實(shí)現(xiàn)象；
三是中介管理仍存在落實(shí)不深入的情況；
四是在電商業(yè)務(wù)管理和發(fā)展方面，對(duì)基層機(jī)構(gòu)的運(yùn)營指導(dǎo)和管控能力還比較弱，機(jī)構(gòu)存在發(fā)展不均衡的情況；
七、20xx年主要工作打算
20xx市場的競爭依然會(huì)很激烈，銷售管理工作也會(huì)面臨更多的壓力和挑戰(zhàn)，我部門會(huì)在分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下努力做好以下幾方面工作：
一是順應(yīng)銷售渠道改革需求，積極跟進(jìn)銷售系統(tǒng)上線的各項(xiàng)銜接工作，深入開展銷售渠道改革推進(jìn)工作，加快推進(jìn)重要渠道專業(yè)化隊(duì)伍的組建和建設(shè)工作。
二是緊盯任務(wù)目標(biāo)，做好年度、季度和月度業(yè)務(wù)組織推動(dòng)工作，強(qiáng)化業(yè)務(wù)跟蹤督導(dǎo)，繼續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)較快速度發(fā)展。
三是繼續(xù)深化推進(jìn)中介清理整頓工作，制定完善管理辦法和制度，建立現(xiàn)場檢查機(jī)制和非現(xiàn)場抽查機(jī)制，提升中介合規(guī)管控能力。
四是借助3A工程件建設(shè)方案，加強(qiáng)四級(jí)機(jī)構(gòu)建設(shè)，助力強(qiáng)體縣域機(jī)構(gòu)發(fā)展，激活基層業(yè)務(wù)發(fā)展活力。
五是創(chuàng)新電商業(yè)務(wù)發(fā)展，業(yè)務(wù)謀求多元化發(fā)展。
六是加強(qiáng)代理渠道建設(shè)，提升渠道服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)代理渠道業(yè)務(wù)的規(guī)模效益發(fā)展。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告7
一年來，后勤服務(wù)總公司在院黨委和主管院長的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過后勤全體職工的共同努力，比較圓滿地完成了院黨委和院行政賦予后勤的工作任務(wù)，現(xiàn)總結(jié)以下：
一、基本上完成了后勤服務(wù)總公司作為學(xué)校辦學(xué)的職能部門應(yīng)有的工作任務(wù)
后勤服務(wù)總公司是學(xué)校的職能部門，擔(dān)負(fù)著辦好學(xué)校的后勤保障工作，它關(guān)系著全校師生的吃、注行以及與此相聯(lián)系的管理和服務(wù)。在吃的方面，后勤為xx余名就餐者，提供著一日三餐的可口飯菜，在食品安全隱患重重、市場原材料價(jià)格飛漲的這一年里，我們保證了我�；锸彻ぷ鞯陌踩头�(wěn)定。在住的方面，我們不僅克服了學(xué)校辦學(xué)空間狹小的不足，比較圓滿地安排了全校xx余名在校生的住宿，而且，還義無反顧地承擔(dān)了我院家屬區(qū)的牧業(yè)管理任務(wù)和與住有關(guān)的延伸服務(wù)等。在行的方面，全年安全行車xx萬余公里，基本上保證了學(xué)校的各類公務(wù)用車和應(yīng)急用車。同時(shí)，還擔(dān)負(fù)了接送教職工小孩上學(xué)、入托等的其它服務(wù)，最大限度地解決了廣大教職員工的后顧之憂。在通信服務(wù)方面，后勤擔(dān)負(fù)著全校xx余門內(nèi)外線電話的安裝和維護(hù)服務(wù)，動(dòng)用了后勤優(yōu)勢(shì)的'人際關(guān)系資源，保證了高質(zhì)量的通訊線路暢通。在環(huán)境衛(wèi)生、水、電、氣、暖等的管理和后勤維修方面，我們基本上做到了人人有事干、事事有人干，目標(biāo)任務(wù)明確，崗位責(zé)任落實(shí)的規(guī)范互動(dòng)狀態(tài)和xxx發(fā)展局面，最大限度地為學(xué)校的教學(xué)、科研和廣大教職工生的生活、學(xué)習(xí)提供了優(yōu)美干凈的校園環(huán)境和強(qiáng)有力的后勤保障服務(wù)。比較圓滿地完成了學(xué)校賦予后勤的職能任務(wù)。
二、克服急、難、險(xiǎn)、重，完成了學(xué)校交辦的涉及校園穩(wěn)定發(fā)展的大事
1、xx校區(qū)學(xué)生的回遷安置工作。
我們大家都知道，隨著學(xué)校的連年擴(kuò)招，校本部的住宿條件已經(jīng)達(dá)到飽和狀態(tài)，但xx年x月，從滎陽校區(qū)回遷的xx名新生和xx名碩士生，又必須在校本部妥善安置，這真是又急又難的大問題。但是，后勤并沒有在急難問題上退縮，而是急流勇進(jìn)，迎難而上，最終在院領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和學(xué)生部門的配合下，內(nèi)補(bǔ)空缺，外找房源源，不僅妥善安置了回遷學(xué)生的住宿，而且，還經(jīng)過艱苦的努力和b區(qū)住宿樓的業(yè)主、XX區(qū)機(jī)電學(xué)校校方和農(nóng)培中心簽訂了繼續(xù)承租合同，最大限度地保證了校園的安全和穩(wěn)定。
2、xx家屬住房的房產(chǎn)證辦理工作。
xx年房改以后，xx套家屬住房均以房改價(jià)出售給了教職工，但是，由于歷史遺留問題無法解決，所以xx房產(chǎn)證始終未能辦理成功。對(duì)此，xx教職工一直無法穩(wěn)定，并多次找校領(lǐng)導(dǎo)、教育廳領(lǐng)導(dǎo)和省直房改辦，要求妥善解決問題，但近十年里始終未果�？删驮趚x年里，xx市出臺(tái)了遺留問題解決方案，我們后勤及時(shí)抓住這一時(shí)機(jī)，采取非常措施，繞過有關(guān)環(huán)節(jié)，動(dòng)用非常關(guān)系，快速推進(jìn)房改房產(chǎn)證的辦理工作。
3、xx樓的天燃?xì)獍惭b工作。
學(xué)校為引進(jìn)人才需要，新建了一棟家屬住宅樓，即博士樓，但是，天燃?xì)獍惭b工程和基建工作是分開的。樓房竣工后，由于天燃?xì)獠煌�，所以，遲遲無法投入使用。直至今年xx月，在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下，后勤接管該項(xiàng)工作，并通過多次和天燃?xì)夤具B絡(luò)，最終使天燃?xì)夤驹诳偭坎蛔愕那闆r下，發(fā)展了博士樓天燃?xì)庥脩�，為學(xué)校引進(jìn)人才起到了后勤應(yīng)有的作用。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告8
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：
大家好！
回顧20xx年一季度的工作，客服部在公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)公司總經(jīng)理室提出的各項(xiàng)要求，緊緊圍繞公司下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，明確思路，把握重點(diǎn)，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，積極有效地配合業(yè)務(wù)部門開展工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
1、繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)性工作。
不斷完善細(xì)化各項(xiàng)規(guī)章制度，確保各項(xiàng)工作開展執(zhí)行到位，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。強(qiáng)化執(zhí)行力，提高對(duì)依法合規(guī)經(jīng)營以及客服管理工作的重要性，做好客服人員的`培訓(xùn)工作，提高自身素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能。
2、繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作。
我部的工作人員始終牢記“顧客至上，服務(wù)第一”的理念，做好每項(xiàng)服務(wù)工作，在保障客戶利益的同時(shí)，又維護(hù)了公司的形象。
3、扎實(shí)抓好各項(xiàng)重點(diǎn)工作。
扎實(shí)抓好各項(xiàng)回訪工作，切實(shí)提高回訪質(zhì)量和成功率，及時(shí)深入的做好專項(xiàng)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)以及數(shù)據(jù)分析，提高新單電話準(zhǔn)確率，做好客戶資料重新收集工作，完善各項(xiàng)回訪資料的收集歸檔。進(jìn)一步加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的.協(xié)調(diào)溝通，提高問題件處理力度，確保公司業(yè)務(wù)能持續(xù)健康發(fā)展。密切配合業(yè)務(wù)部門的工作。建立長期有效溝通機(jī)制。
通過吳總在會(huì)議上對(duì)我們的講話使我明白，規(guī)范的管理是公司持續(xù)發(fā)展的需要，提升服務(wù)品質(zhì)是公司競爭的需要，在以后的工作中，客服部會(huì)上下齊心，共同努力，為中支開創(chuàng)美好未來添磚加瓦。
此致
敬禮
述職人：xxx
20xx年xx月xx日
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告9
20xx年是人保財(cái)險(xiǎn)股份制改革上市后的第一個(gè)年度。這一年，是我司面臨壓力攻艱克難的一年，是面對(duì)新變化、落實(shí)新機(jī)制、執(zhí)行新規(guī)定的第一年。我司在市分公司總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的奮力拼搏下，取得了一定的經(jīng)營業(yè)績。
20xx年，我司實(shí)收毛保費(fèi)xxxx萬元，同比增長x%，已賺凈保費(fèi)xxx萬元，凈利潤xxx萬元，賠付率為xx%。較好地完成了上級(jí)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
一、圍繞目標(biāo)，落實(shí)計(jì)劃，緊抓業(yè)務(wù)工作
1、計(jì)劃落實(shí)早、措施實(shí)
20xx年初，我司經(jīng)理室就針對(duì)xx地區(qū)保險(xiǎn)市場變化及20xx年全年保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析，將上級(jí)公司下達(dá)我司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解，把計(jì)劃分解成月計(jì)劃，月月盤點(diǎn)、月月落實(shí)，有效的保證了對(duì)計(jì)劃落實(shí)情況及時(shí)的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。
在制定全年任務(wù)時(shí)充分考慮險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進(jìn)一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評(píng)的重要數(shù)據(jù)。
2、搶占車險(xiǎn)市場，加大新工程、新項(xiàng)目的拓展力度，堅(jiān)決的`丟棄“垃圾保費(fèi)”
今年來，我們把穩(wěn)固車險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，拓展新車市場和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。
一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時(shí)回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報(bào)續(xù)保業(yè)務(wù)臺(tái)帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報(bào)，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險(xiǎn)種的市場份額占有率。
二是與地方有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項(xiàng)目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請(qǐng)他們幫助我們收集、提供新車信息，對(duì)潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動(dòng)，填補(bǔ)了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。
三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對(duì)XX年業(yè)務(wù)臺(tái)賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把XX年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報(bào)廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明；屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動(dòng)進(jìn)攻，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段，逐個(gè)突破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保則保。因?yàn)槠髽I(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對(duì)這些情況，我們充分動(dòng)員，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責(zé)任到人，對(duì)保費(fèi)在5萬元以上的實(shí)行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。
3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展。
xx地區(qū)現(xiàn)有10家(中國財(cái)保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋壽險(xiǎn)、中華產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安壽險(xiǎn)、天安產(chǎn)險(xiǎn)、華邦代理、匯豐代理)經(jīng)營財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)1家公司(大地產(chǎn)險(xiǎn))在我縣爭奪業(yè)務(wù)，而xx地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面對(duì)外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力，保持沉著冷靜，客觀面對(duì)現(xiàn)實(shí)情況尋求對(duì)策，與競爭對(duì)手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)：
一是做好地方X主要領(lǐng)導(dǎo)工作。公司經(jīng)理室多次向X主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，突出匯報(bào)我司是如何加大對(duì)xx地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)支持力度，是如何圍繞地方中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動(dòng)，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個(gè)體、私營經(jīng)濟(jì)企業(yè)，不僅使X對(duì)我司熱心參與地方工作表示滿意，還對(duì)我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險(xiǎn)保障，主動(dòng)服務(wù)于他們，給予肯定。真實(shí)的感到人保財(cái)險(xiǎn)公司是真心為地方服務(wù)的，是值得扶持、信賴和幫助的，從而對(duì)我司工作給予了很大地傾斜。
二是深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請(qǐng)信息員、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險(xiǎn)企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險(xiǎn)公司的工作處于被動(dòng)狀態(tài)。三是服務(wù)更加人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對(duì)縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干，進(jìn)行了多次回訪，請(qǐng)他們對(duì)我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)登門是人保財(cái)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)，使客戶對(duì)我司更加信任。四是要求所有中層干部走出辦公室，對(duì)所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對(duì)所有新�？蛻舯仨毊�(dāng)面解釋條款并服務(wù)項(xiàng)目，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò)，實(shí)行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。五是按照向社會(huì)服務(wù)和行業(yè)禁令，嚴(yán)格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口，全面提高公司整體服務(wù)水平。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告10
光陰似箭，一轉(zhuǎn)眼20xx年已成為過去，20xx年邁步向我們走來，自從加入***后，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下，在同事們的幫助下，本著對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，完成了以下工作：
一、基本情況
我于20xx年3月14日加入，三個(gè)月試用期后順利轉(zhuǎn)正。
從加入***后到20xx年7月1日，一直在***部門，后***部門與***部門合并為深圳分公司后，***部門人員也隨合并統(tǒng)一歸***部門經(jīng)理***領(lǐng)導(dǎo)。
二、工作情況總結(jié)
自加入公司我一直從事白水營銷部綜合內(nèi)勤崗，綜合內(nèi)勤是公司的后勤保障人員，日常重點(diǎn)工作是核保初審、保全受理、理賠受理以及營銷部日常財(cái)務(wù)工作，除此外還包括公司文件上傳下達(dá)、文件管理、檔案管理;95500協(xié)調(diào)回訪;外勤人員入司、離司手續(xù)辦理，柜面客戶接待以及領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
內(nèi)勤工作是一項(xiàng)綜合協(xié)調(diào)、綜合服務(wù)的工作，具有協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系內(nèi)外的紐帶作用，內(nèi)勤位輕責(zé)重，既要完成事務(wù)管理、文書處理、綜合情況、填寫報(bào)表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作，還要為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，積極發(fā)揮參謀助手作用，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好各方面的工作。一個(gè)合格的內(nèi)勤必須具有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和求真務(wù)實(shí)的工作態(tài)度，具有較高的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，熟悉業(yè)務(wù)和內(nèi)勤工作，具有較寬的知識(shí)面和合理的知識(shí)結(jié)構(gòu)以及嚴(yán)謹(jǐn)干練的工作作風(fēng)、任勞任怨的獻(xiàn)身精神。
三個(gè)月來，我更是體會(huì)到，工作時(shí)，用心、專心、細(xì)心、耐心四者同時(shí)具備是多么重要。在工作過程中，我深深感到加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身能力的緊迫性，一是向書本學(xué)習(xí)，堅(jiān)持每天擠出一定的時(shí)間不斷充實(shí)自己，廣泛汲取各種“營養(yǎng)”，二是向周圍的同事學(xué)習(xí)，工作中我始終保持謙虛謹(jǐn)慎、虛心求教的態(tài)度，學(xué)習(xí)他們?nèi)蝿谌卧�、求真�?wù)實(shí)的工作作風(fēng)和處理問題的方法;三是向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，把所學(xué)的知識(shí)運(yùn)用于實(shí)際工作中。
三、個(gè)人的不足
一.工作方法有待進(jìn)一步改善，時(shí)常忙而亂，無章法導(dǎo)致效率不高。 由于自身所兼崗位較多，產(chǎn)生了多起由于工作安排不當(dāng)所產(chǎn)生的失誤，所幸在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)照和同事們的幫助下，未能造成比較嚴(yán)重的后果，但在工作安排上，還是自己的.一個(gè)軟肋，經(jīng)常出現(xiàn)事趕兒事的情況，為避免此情況的出現(xiàn)，我決定在工作中進(jìn)行詳細(xì)的條理安排登記措施，將需要進(jìn)行的工作進(jìn)行登記并合理的安排開來，以防止出現(xiàn)工作積壓的情況出現(xiàn)。
二.溝通較少，工作中遇到問題，沒有及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，導(dǎo)致一些工作滯后。由于自身性格的原因，自己與同事和領(lǐng)導(dǎo)的交流不多，溝通也少之又少，導(dǎo)致彼此的理解誤差，人和人之間最重要的就是交流，交流也是化解矛盾，彼此了解的最好的方法，我決定就自身缺點(diǎn)進(jìn)行改變，多開口，多與領(lǐng)導(dǎo)和同事交流，溝通，讓大家彼此理解，信任，從而使得工作更加的簡單。
三.專業(yè)知識(shí)的欠缺和不足，導(dǎo)致在實(shí)踐操作過程中遇到了很多棘手的問題，我決定進(jìn)一步的學(xué)習(xí)與加強(qiáng)
四.行業(yè)經(jīng)驗(yàn)欠缺，處世判事能力不足
以下就是我的在保險(xiǎn)內(nèi)勤崗位上的述職報(bào)告，有什么不足之處請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正。在新的一年里，我將抓住機(jī)會(huì)不斷地學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，提高技能，
總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，全面提高各方面的綜合素質(zhì)。認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進(jìn)入一個(gè)新水平，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)
述職人：
20xx年xx月xx日
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告11
今年以來，在省公司的正確下，我公司圍繞年初繆總在全省保險(xiǎn)工作會(huì)議上提出的“國壽在全國不求但求，在既做又做”的指示精神，緊扣“富我員工，強(qiáng)我國壽”的主題，以提高公司創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利能力為核心，積極做大中介、做強(qiáng)個(gè)險(xiǎn)、做實(shí)短險(xiǎn)、做細(xì)網(wǎng)點(diǎn)，取得了令人矚目的成績。下面我就本人近一年來所分管的工作向省公司黨委、總經(jīng)理室作如下：
一、及時(shí)推出企劃，確保目標(biāo)達(dá)成
今年我公司個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)完成較好，其中一個(gè)重要的原因是我們踩準(zhǔn)了省公司的節(jié)拍，成功運(yùn)作了一系列符合特色的個(gè)險(xiǎn)企劃案，為個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的整體推進(jìn)起到了推波助瀾的作用。
去年末，我們針對(duì)全市人力下滑的現(xiàn)狀，及時(shí)推出了為期20天的`增員企劃案，全市新增人力1100余人，并在今年元旦前完成了全部的上崗培訓(xùn)，確保了今年“開門紅”的有生力量。為確保各階段企劃案目標(biāo)達(dá)成，我們還通過及時(shí)交流信息、召開現(xiàn)場推動(dòng)會(huì)、愛心激勵(lì)會(huì)和參與基層單位主管會(huì)、早會(huì)等手段進(jìn)行追蹤和落實(shí)，及時(shí)樹立典型，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。通過上述成功的企劃，充分調(diào)動(dòng)了各單位及全體員工業(yè)務(wù)發(fā)展的積極性，為我公司順利完成省公司分配給各個(gè)階段的考核任務(wù)做出了積極的貢獻(xiàn)。
二、實(shí)行全員參賽，激發(fā)員工熱情
今年省公司連續(xù)舉辦多次全省各營業(yè)單位擂臺(tái)賽，市公司也先后組織各營業(yè)單位、分部、處、分處、農(nóng)村營銷服務(wù)部進(jìn)行擂臺(tái)挑戰(zhàn)賽，由于總經(jīng)理室重視，個(gè)險(xiǎn)部、網(wǎng)點(diǎn)部及時(shí)傳遞信息，全體參賽單位和個(gè)人發(fā)揚(yáng)“有獎(jiǎng)必拿，有一必爭，有冠必奪”的精神，頑強(qiáng)拼搏，取得了優(yōu)異成績。、營銷部等單位先后勇奪省、市各次城區(qū)和農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)擂臺(tái)賽各自擂臺(tái)第一名，多次受到省公司的表揚(yáng);營業(yè)部一分部、分部、一分部、二分部、山分部、城郊等也多次奪得擂臺(tái)賽的榜首位置。
通過系列擂臺(tái)賽的成功運(yùn)作，進(jìn)一步激發(fā)了廣大營銷伙伴的參賽激情和高昂斗志，團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)，直接帶動(dòng)了個(gè)險(xiǎn)、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績的節(jié)節(jié)攀升，險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)也得到了有效調(diào)整，營銷員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)也名列前列。
三、開拓農(nóng)村市場，挖掘網(wǎng)點(diǎn)潛力
在取得成績的同時(shí)，我們?cè)趥�(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展與管理上也存在一些問題與不足，主要表現(xiàn)在：
1、全力發(fā)展業(yè)務(wù)時(shí)，偏重于完成上級(jí)公司下達(dá)的考核目標(biāo)，忽視了一些隊(duì)伍基礎(chǔ)建設(shè)和管理方面的問題，如業(yè)務(wù)員的出勤率不高，活動(dòng)管理抓得不細(xì)等等。
2、新員入司時(shí)把關(guān)不嚴(yán)，素質(zhì)參差不齊。
3、教育培訓(xùn)重培訓(xùn)、輕訓(xùn)練，培訓(xùn)內(nèi)容有時(shí)針對(duì)性不強(qiáng)，而針對(duì)個(gè)險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)管理干部的培訓(xùn)也不夠。
4、新單期交險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)和年期不盡合理，10年期以上期交占比僅為30%多。
20xx年即將過去，新的一年又將來臨，新起點(diǎn)，新征程，新氣象，新發(fā)展，我將在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，樹立科學(xué)發(fā)展觀，以“雙成”理念為核心，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、拼搏、奉獻(xiàn)、務(wù)實(shí)”的企業(yè)精神，居安思危，永無句號(hào)，與時(shí)代同進(jìn)步，與公司共命運(yùn)，團(tuán)結(jié)拼搏，奮勇爭先，再攀新高峰，確保實(shí)現(xiàn)20xx年“開門紅”。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告12
在過去的一年及將結(jié)束的時(shí)候，根據(jù)總經(jīng)理室的要求，本人對(duì)過去的一年的工作述職如下：
本人于20xx年5月份加盟***，從公司成立到現(xiàn)在，一直擔(dān)任客服中心的經(jīng)理工作，在20xx年一個(gè)完整的年度里，主要做了如下幾個(gè)方面的工作。
一、基礎(chǔ)性的工作
由于***公司成立較晚，加之人力、物力等方面的局限，使整個(gè)基礎(chǔ)工作很薄弱，因此，首先抓好客服中心的基礎(chǔ)工作。
1、建立健全各項(xiàng)制度。如：內(nèi)控制度、管理規(guī)定、實(shí)施細(xì)則及各種辦法20多個(gè)，初步形成一套完整的管理制度，使整個(gè)客服工作和人的行為均在制度的管控范圍之內(nèi)，做到有法可依，有章可循。
2、規(guī)范流程。采取科學(xué)、合理、實(shí)用的流程，規(guī)范和制約整個(gè)理賠工作，如：《理賠工作實(shí)務(wù)》、《查勘定損工作流程》等。
3、招兵買馬，強(qiáng)化培訓(xùn)。我們通過各種渠道，廣泛招聘和吸納理賠人才，從保險(xiǎn)同業(yè)和應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生中優(yōu)中選優(yōu)，采取現(xiàn)招現(xiàn)用、培訓(xùn)提高、和人才儲(chǔ)備，保證短期和中長期的人力資源。一年來，參加公開招聘3次，組織達(dá)的培訓(xùn)2次，小的培訓(xùn)5次。受到良好的效果。
4、協(xié)調(diào)關(guān)系，加強(qiáng)溝通。包括公安、交通隊(duì)、公估公司、律師、修配廠等部門，為理賠工作打下良好基礎(chǔ)。
二、各項(xiàng)指標(biāo)情況
1、共立案：件
2、已決案件：件，已決進(jìn)額：萬元。
3、未決案件：件，未決金額：萬元。
4、賠付率：％。
5、結(jié)案率：％。
6、人傷調(diào)查率：（5000元以上的98％）。
7、告破騙賠案件：件，挽回賠償金額：萬元。
8、拒賠案件:件，拒賠金額：萬元。
9、核價(jià)剔除金額：萬元。
10、人傷剔除金額：45.81萬元（其中車險(xiǎn)22.61萬）。
上述合計(jì)為公司減少賠付：萬元。
三、幾項(xiàng)主要工作
1、抓管理�？头墓芾砉ぷ�，是非常重要的工作，它包括人的管理、業(yè)務(wù)的管理、和服務(wù)的管理。在對(duì)人的管理上，一是抓制度建設(shè)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有章可循、有法可依；二是做好人的思想工作，提高理賠人員的積極性、責(zé)任心和責(zé)任感；在業(yè)務(wù)管理上，主要是規(guī)范理賠流程和監(jiān)督檢查，使理賠流程科學(xué)、合理和實(shí)用，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，從而提高整個(gè)理賠水平。
2、抓服務(wù)。服務(wù)是保險(xiǎn)企業(yè)的'宗旨，是缺課服中心工作的核心內(nèi)容，服務(wù)主要是為員工服務(wù)、為公司服務(wù)、為客戶服務(wù)。在為員工的服務(wù)上，為了公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，我們力爭做到方便、快捷和周到；在對(duì)客戶服務(wù)上我們力爭做到主動(dòng)、迅速、合理、簡捷、周到，急客戶之所急、想客戶之所想，做到該賠的一定賠到位，不該賠的決不濫賠，不該賠的也力爭讓客戶滿意，通過我們的思想工作和處事藝術(shù)，使理賠工作更拉近與客戶的距離，更促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，使員工滿意、公司滿意，客戶也滿意。
3、抓培訓(xùn)。為了提高理賠人員的服務(wù)水平，必須強(qiáng)化崗位培訓(xùn)。主要的培訓(xùn)內(nèi)容是：有關(guān)法律法規(guī)、保險(xiǎn)條款、公司規(guī)定、汽車專業(yè)知識(shí)、定損技術(shù)及有關(guān)的知識(shí)。培訓(xùn)的方式是：集中培訓(xùn)和個(gè)別培訓(xùn)相結(jié)合，理論培訓(xùn)和實(shí)際操作相結(jié)合，外請(qǐng)培訓(xùn)和自我培訓(xùn)相結(jié)合。每次培訓(xùn)都有測試，每次測試都和業(yè)績掛鉤，年終將進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
4、抓理賠質(zhì)量。一年來，我們很抓理賠質(zhì)量，首先把住定損關(guān)，做到既嚴(yán)又準(zhǔn)；其次，把住核價(jià)關(guān)，做到準(zhǔn)確、合理；最后，把住責(zé)任關(guān)，即準(zhǔn)確界定保險(xiǎn)責(zé)任，嚴(yán)格洞察騙賠案件，慎重處理拒賠案件，嚴(yán)格剔除不合理賠付。一年來，據(jù)上述統(tǒng)計(jì)，告破騙賠案件、拒賠案件、剔除不合理賠付，共為公司減少賠付萬元，實(shí)際為公司創(chuàng)造利潤萬元。
四、存在的問題和不足
1、思想意識(shí)保守，工作不夠大膽和創(chuàng)新，工作雖然到職，但沒到位，工作力度不大，工作不夠細(xì)，思想工作也不到位，組織、協(xié)調(diào)和溝通不夠。
2、客服的基礎(chǔ)工作有一定的差距，如：制度建設(shè)、人員配備、工作流程、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息支持等都不夠。
3對(duì)各種制度、規(guī)定貫徹和執(zhí)行的不利、不嚴(yán)、不細(xì)、不徹底，如：獎(jiǎng)懲辦法等。
4、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)、措施不利，全省的服務(wù)體系和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不夠健全，服務(wù)的辦法不多，也沒什么特色。
五、今后的打算
1、加強(qiáng)思想政治工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行總公司的各項(xiàng)方針政策，樹立服務(wù)的觀念、管理的觀念。
2、加強(qiáng)管理工作，一是加強(qiáng)對(duì)人的管理，制度管理和思想工作，提高部門員工的思想覺悟、工作責(zé)任心和責(zé)任感；二是業(yè)務(wù)的管理，管好業(yè)務(wù)流程，管好理賠質(zhì)量，使整個(gè)業(yè)務(wù)在規(guī)范有序中進(jìn)行。
3、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、完善服務(wù)職能，改善服務(wù)措施。改變以往傳統(tǒng)的服務(wù)觀念，大膽創(chuàng)新，強(qiáng)化服務(wù)的角色定位，采取全方位的服務(wù)措施，如：一次性定損、簡易賠付、通保通賠、vip通道、附加值服務(wù)、網(wǎng)上定損、GPS定位等，形成一個(gè)具有***品牌的特色服務(wù)。
4、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高理賠人員的政治素質(zhì)、專業(yè)素質(zhì)及綜合素質(zhì)，培訓(xùn)采取近期與長期相結(jié)合、理論與實(shí)際相結(jié)合、內(nèi)部與外部相結(jié)合，力爭在短期內(nèi)大大提高員工的素質(zhì)，從而提高服務(wù)水平。
5、加強(qiáng)內(nèi)部管理與考核。一是管和人的行為，二是管好業(yè)務(wù)流程，按著獎(jiǎng)懲方案和制度的規(guī)定對(duì)理賠人員進(jìn)行嚴(yán)格的考核，制定一套完整的科學(xué)的合理的考核方案，做到該獎(jiǎng)的獎(jiǎng)該罰的罰，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，通過獎(jiǎng)懲去規(guī)范員工的行為。
總之，過去一年將過去，我們面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，還有很多工作要做，面臨的困難業(yè)很多，工作壓力將更大，要求會(huì)更高，因此，我們必須堅(jiān)持在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)一心，齊心協(xié)力，勤奮工作，把各方面的工作做的更好，讓總經(jīng)理室放心。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告13
在剛剛過去的xx年里，本人積極克服“內(nèi)勤”工作與拓展業(yè)務(wù)的矛盾，在勤于學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、盡心盡力盡職盡責(zé)地做好內(nèi)勤工作的同時(shí)，積極開展保險(xiǎn)營銷工作，除出色完成了所負(fù)責(zé)的內(nèi)勤工作外，全年共完成保費(fèi)業(yè)務(wù)70.05萬元。
首先是勤于學(xué)習(xí)，力求做財(cái)險(xiǎn)方面的行家里手
本人認(rèn)為，了解并掌握好保險(xiǎn)工作方方面面的知識(shí)，是做好保險(xiǎn)工作的重要保證。因此，本人除積極學(xué)習(xí)保險(xiǎn)關(guān)于條款和知識(shí)外，還積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提升業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，基本做到了能熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開展宣傳和促銷。如去年春天，市保監(jiān)會(huì)委托我市市委黨校對(duì)營銷員進(jìn)行為期兩天的集中培訓(xùn)，本人一課不拉地參加了學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并順利通過了考試。上級(jí)組織的視頻學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，本人也都非常珍視，盡量抽擠時(shí)間參加；平時(shí)在家看財(cái)經(jīng)節(jié)目，也非常注意保險(xiǎn)方面的內(nèi)容，緊跟保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的時(shí)代步伐。通過不斷學(xué)習(xí)，大大提升了自身的專業(yè)技能，做好本職工作和業(yè)務(wù)營銷的基礎(chǔ)更加牢固。
第二是利用各種渠道，積極做好保險(xiǎn)營銷工作
自身雖然是一名為外勤服務(wù)的內(nèi)勤人員，但一直認(rèn)為做好保險(xiǎn)營銷工作是保險(xiǎn)業(yè)生存發(fā)展的有效前提。“皮之不存，毛將焉附”，一個(gè)公司如果沒有相當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)量做支撐，就失去了生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。因此，本人在做好本職工作的同時(shí)，盡量克服內(nèi)勤工作與向外展業(yè)的矛盾，充分利用各種便利條件，積極向外拓展業(yè)務(wù)。如自身有不少朋友在本地黨委和政府部門工作，他們認(rèn)識(shí)的人相對(duì)較多，加上我公司又是本地最早的公司，牌子比較響亮，信任度也較高。自身就充分利用這種便利條件，積極向外拓展業(yè)務(wù)，收到了不錯(cuò)效果。另外，自身的老家因?yàn)殡x縣城較遠(yuǎn)，地理位置相對(duì)偏僻，各保險(xiǎn)公司在那里的競爭相對(duì)不太激烈，自身充分利用本地親戚朋友較多的優(yōu)勢(shì)，積極在那里開展保險(xiǎn)營銷業(yè)務(wù)，也收到了豐碩成果。
第三是積極改善服務(wù)，以不錯(cuò)的服務(wù)贏得顧客
近年來，在本地落戶的財(cái)險(xiǎn)公司達(dá)五六家之多，保險(xiǎn)業(yè)競爭的激烈程度可想而知，而業(yè)務(wù)員的素質(zhì)和優(yōu)良的服務(wù)，就成了決定成敗的關(guān)鍵因素。在開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，自身時(shí)刻重視做到為保戶著想，積極為他們提供力所能及的服務(wù)，這樣既提升了公司的形象，又加強(qiáng)了對(duì)保戶的`吸引力。如有的保戶因?yàn)楣ぷ鞣泵�，續(xù)保后沒有時(shí)間親自到公司拿取保險(xiǎn)單。對(duì)于這樣的保戶，自身一般利用午休時(shí)間或在星期天親自送單上門。一些老客戶，有的雖然答應(yīng)續(xù)保，但一時(shí)又錢不湊手。對(duì)于這樣的客戶，自身常常親自掏錢為其臨時(shí)墊付，以自身的真誠贏得他們的信任和支持。有的剛購新車的客戶，對(duì)車輛保險(xiǎn)的種類不太清楚，不少人混不清“交強(qiáng)險(xiǎn)”與“三者險(xiǎn)”的區(qū)別，也不知道自身的車輛入哪些保險(xiǎn)比較適合。對(duì)于這樣的客戶，自身就不厭其煩地對(duì)其進(jìn)行險(xiǎn)種解釋，并設(shè)身處地為保戶著想，親自為其謀劃所入保險(xiǎn)的種類，直到其聽懂和滿意為止。通過不斷加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，贏得了與自身接觸的絕大多數(shù)保戶的信任和支持，為業(yè)務(wù)開展打下了不錯(cuò)基礎(chǔ)。
總之，通過自身的不懈努力，在過去的一年里，不但較優(yōu)秀地完成了份內(nèi)工作，還完成了70余萬的保費(fèi)業(yè)務(wù)，比上年40萬的業(yè)務(wù)量超出近30萬元。在新的一年里，自身在一如既往地做好保費(fèi)和賠款收付工作的同時(shí)，繼續(xù)以不錯(cuò)的精神狀態(tài)做好保險(xiǎn)營銷工作，以祈取得比xx年更加優(yōu)良的業(yè)績，為公司的發(fā)展做出自身應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告14
我已在中國保險(xiǎn)公司工作四個(gè)年頭。在同事和領(lǐng)導(dǎo)的熱情幫忙下，經(jīng)過四年的歷練，已從當(dāng)年的保險(xiǎn)新手，成長為專業(yè)老練的公司保險(xiǎn)的重要負(fù)責(zé)人。在崗位上，我能為客戶帶給很好的保險(xiǎn)咨詢服務(wù)，并且還能為公司外出招攬新業(yè)務(wù)，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在公司里，我遵紀(jì)守法，團(tuán)結(jié)群眾，與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的工作任務(wù)。下面是我對(duì)20xx年工作狀況的總結(jié)。
一、不斷學(xué)習(xí)，參加培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)水平不斷提高
學(xué)無止境，雖然我對(duì)公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不滿足于現(xiàn)狀，為了不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，我積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開展宣傳和促銷。
二、提高思覺悟，在思想上政治上不斷進(jìn)步
一向以來，我都持續(xù)著積極取的心態(tài)，積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活動(dòng)，沒有無故缺席現(xiàn)象。能夠堅(jiān)持正確的政治方向，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。
三、不違規(guī)不違紀(jì)，一切按規(guī)章制度辦事，一心一意工作，取提前完成公司各項(xiàng)任務(wù)
我始終懷著一顆為人民服務(wù)，為公司謀利的心，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅(jiān)持禮貌用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的'行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與賭博等不良行為。
在平時(shí)的工作中，我一向做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部門的各項(xiàng)營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。
總之，保險(xiǎn)事業(yè)已成為了我人生的一部分，帶著執(zhí)著和熱情，我會(huì)一向走下去，鼓足干勁，履行自己的工作和崗位職責(zé)。在這半年以來，我努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求，切實(shí)做好各方面工作，也取得了必須的成績，并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，也得到了同事們的好評(píng)。在對(duì)取得成績的同時(shí)，我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比，還存在著必須的差距和不足。但，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距，勇克服缺點(diǎn)和彌補(bǔ)不足，為進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)而努力。
保險(xiǎn)公司述職報(bào)告15
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
為了樹立財(cái)險(xiǎn)公司良好的行業(yè)形象，我們把“端正政風(fēng)行風(fēng)、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境”工作，納入了年度重要工作的組成部分，成立了由公司經(jīng)理任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《端正政風(fēng)行風(fēng)、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境”xx工作方案》,通過開展此項(xiàng)活動(dòng)，使公司全體員工充分認(rèn)識(shí)到：在財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)萎縮，市場競爭激烈的條件下，我們要用優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)爭取客戶，以良好的企業(yè)信譽(yù)贏得客戶。
公開承諾，接受監(jiān)督
按照xx林業(yè)地區(qū)創(chuàng)建優(yōu)良經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一安排和部署，我公司緊緊圍繞內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象兩個(gè)主題，以最大誠意，向社會(huì)推行辦事公開制、承諾制。一是保證xxx服務(wù)24小時(shí)開通，為客戶提供全天候的熱情服務(wù)；二是以客戶的現(xiàn)實(shí)或潛在需求為重點(diǎn)，開展形式多樣的便民承保服務(wù)。三是為客戶提供高效快捷的售后服務(wù)，一有險(xiǎn)情，無論是何時(shí)、何地，保證以最快的速度赴現(xiàn)場組織施救，合理查勘定損，在《保險(xiǎn)法》和有關(guān)條款規(guī)定的理賠工作時(shí)限內(nèi)，保證賠款及時(shí)到位。四是對(duì)單方肇事責(zé)任清楚的小額簡易賠案現(xiàn)場兌現(xiàn)賠款，實(shí)施服務(wù)提速。
履行職能，回報(bào)社會(huì)
為使優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)始終貫穿于經(jīng)營全過程，我公司認(rèn)真恪守“人民保險(xiǎn)為人民”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持誠信準(zhǔn)則，在本系統(tǒng)內(nèi)大力開展了以“展公司品牌，獻(xiàn)真誠服務(wù)”為主題的特色服務(wù)活動(dòng)，把“客戶滿意最大化”確立為全體員工的共同價(jià)值追求，全程跟蹤服務(wù)，實(shí)行小額賠款現(xiàn)場賠付，大額賠款限時(shí)賠付，幫助受損企業(yè)和保戶在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營和生活，最大限度地發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償職能，贏得了良好的社會(huì)信譽(yù)。今年以來，我公司共受理各類賠款案件200余起，累計(jì)支出賠款達(dá)100余萬元，為企業(yè)迅速恢復(fù)生產(chǎn)、安定人民生活提供了可靠的保險(xiǎn)保障，得到了社會(huì)的'認(rèn)可。
工作雖然取得了成績，但還存在著不足，一是對(duì)上級(jí)關(guān)于糾風(fēng)專項(xiàng)治理和優(yōu)化發(fā)展環(huán)境工作理解的不夠深刻，因而還沒有形成強(qiáng)大的氛圍；二是還沒有形成一個(gè)完整的綜合性的客戶服務(wù)體系，對(duì)客戶潛在的和深層次上的需求還不能完全滿足；三是對(duì)客戶和群眾反映的問題還有解決不及時(shí)的現(xiàn)象。這些都是阻礙我們業(yè)務(wù)發(fā)展和影響公司形象的大問題，我們將在今后的工作中花大力氣解決這些問題，努力做到：
一、為客戶提供“一條龍”，“一站式”和“一攬子”綜合性服務(wù)。
二、多為客戶和群眾辦實(shí)事辦好事。
三、采取有效措施加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)肅查處以權(quán)謀私、吃、拿、卡、要、報(bào)等行為。
此致
敬禮
述職人：xxx
20xx年xx月xx日
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